CÉDANT : LA CENTRALE DE LOCATION (Mâcon - 71)
Location de matériels pour le BTP

Créé en 1990, le Groupe LCDL (La Centrale de Location) est spécialisé dans la location de matériels pour le BTP.

Il dispose d’un parc conséquent de matériels réparti dans ses 5 agences positionnées au nord de Lyon : Mâcon (siège), Dardilly (Lyon-Nord), Belleville-en-Beaujolais, Péronnas (Bourg-en-Bresse) et Leyment (Ambérieu-en-Bugey). Le groupe réalise aujourd’hui10 M€ de CA avec 60 collaborateurs.

Raison de la cession : A la suite de son père Serge et après avoir fortement développé le groupe ces 15 dernières années, Étienne PAPION, 39 ans, souhaitait assurer la pérennité et le développement de son entreprise par la cession à un tiers.


ACQUÉREUR : KILOUTOU (Villeneuve d’Ascq - 59)

KILOUTOU est le numéro deux français de la location de matériels avec une clientèle à 95% professionnelle. L’entreprise réalise 700 M€ de CA et emploie 6 000 collaborateurs répartis dans ses 550 agences essentiellement basées en France et en Europe.

Raison de l’acquisition : KILOUTOU n’était que très peu présent dans cette région de France (Sud-Est Bourgogne) et ne couvrait pas suffisamment ces zones éloignées de ses agences. La qualité du parc et des équipiers de LCDL ont également séduit les dirigeants de KILOUTOU. Pour Pierre Knoché, Directeur Général France au sein du Groupe Kiloutou : « Ce rapprochement permet de renforcer notre maillage territorial, de développer notre réseau dans les départements de l’Ain, du Rhône et de Saône-et-Loire ainsi que d’augmenter notre offre de services ».

TÉMOIGNAGE
« Arrivé à une certaine taille d’entreprise, j’ai décidé de transmettre celle-ci pour lui donner un nouveau souffle et lui permettre de poursuivre son développement. Le cabinet MINOT qui connaît bien notre secteur a su organiser le marché des acquéreurs. Il a fait respecter la confidentialité que je souhaitais voir préservée dans le souci de maintenir un climat de confiance au sein de l’entreprise. A travers son travail, j’ai pu comparer les offres et les projets. Ce fut une année très riche ou j’ai beaucoup appris au contact de M. Minot et M. Payet. Merci pour leur engagement dans ce projet »

Étienne PAPION, Cédant


INTERVENANTS

Conseils cédants :
• MINOT & Associés (Conseil financier à Beaune et Paris) : Victor-Emmanuel MINOT, Florian PAYET
• ROUSSAT & Associés (Avocats à Lyon - 69) : Jean FERNOUX
• FIDAL (Avocats à Mâcon - 71) : Delphine LALLOZ
• ACORA (Expert-comptable à Mâcon - 71) : Daniel TEIXEIRA, Stéphanie REVEL

Conseils acquéreurs :
• KILOUTOU (Conseil M&A interne - 59) : Louis-Olivier MARTIN-PRÉVEL
• TOURNE BONNIEU Avocats (Conseil juridique Paris - 75) : Daniel BONNIEU
• GRANT THORNTON (Audit Financier à Paris - 75) : Nathalie MAIGRAITTE, Jean-Baptiste DAURIAC, Paul FAVAREL, Annaig COHEN
• GRANT THORNTON (Audit Fiscal à Paris - 75) : Stéphany BREVOST, Thibaut GRANGE
• KILOUTOU (Audit RH interne - 59) : Christophe GRYNDZINSKI, François SÉNÉCHAL, Magali BOTTERO

Banquiers en garantie du cédant :
• CEBFC (Banquier privé à Dijon - 21) : Jean-Luc JOMAIN
• CEBFC (Directeur Adjoint Centre d’affaires à Chalon-sur-Saône - 71) : Éric THIRION