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MINOT & ASSOCIÉS organise l'acquisition de SERGIE par ERESE - HTC

Mercredi 30 septembre 2020 à 14h29 par MINOT & Associés

ACQUÉREUR : ERESE - GROUPE HTC (Paris)
Bureau d’études Énergétique et Environnement

Le groupe Habitat & Territoires Conseil (HTC) est une filiale de l’Union sociale pour l’habitat. Il accompagne depuis plus de 40 ans les acteurs de l’immobilier et de l’aménagement du territoire dans la définition de leurs stratégies et la mise en œuvre de leurs projets. Le groupe réalise 13 M€ de CA avec près de 140 collaborateurs.

ERESE est la filiale Énergie et Environnement du groupe. Elle est spécialisée dans l’assistance et l’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans les démarches d’amélioration de leurs performances énergétiques et environnementales. Elle est très présente auprès des bailleurs sociaux pour les diagnostics techniques des chaufferies collectives par exemple. ERESE dispose de 8 implantations dans toute la France.

Raison de l’acquisition : Souhaitant accroître son développement dans la filière Énergie – Environnement, le groupe HTC souhaitait réaliser une opération de croissance externe. L’acquisition de SERGIE leur permettant de couvrir la région sud-est jusqu’alors peu couverte.

CÉDANT : SERGIE (Nîmes)

La société SERGIE est spécialisée dans le contrôle de contrats de fourniture de services énergétiques notamment à destination des bailleurs sociaux et des collectivités locales. Implantée à Nîmes, Aix-en-Provence, Bordeaux et Nice, elle réalise près d’1,4 M€ de CA avec 15 collaborateurs.

Raison de la cession : M. Favier souhaitait assurer la pérennité et le développement de son entreprise par la cession à un tiers. Il accompagnera le groupe HTC durant une période de deux années.

TÉMOIGNAGES

« Le cabinet de M. MINOT a réalisé un travail de recherche rapide et efficace. Il a trouvé en SERGIE une cible adaptée à notre projet de croissance externe en termes de métier, de taille et de localisation. Présent tout au long de la phase de négociation, il a été très utile dans le rapprochement des attentes des uns et des autres pour permettre à l’opération de se faire dans le contexte sanitaire compliqué que nous avons connu. Nous avons singulièrement apprécié la capacité du cabinet à cumuler des compétences financières et juridiques et l’apport d’une expertise précieuse et pratique pour conduire ce type d’opérations. »

Pascal LEFÈVRE – Directeur Général Groupe HTC

INTERVENANTS

Conseils Acquéreur :
• SOLFERINO Associés (Avocats à Paris - 75017) : Bernard-Olivier BECKER, Louise TOISON
• JEL CONSEIL (Expert-comptable à Paris - 75008) : Ludovic BOUTON
• MINOT & Associés (Conseil financier à Paris - 75008) : Victor-Emmanuel MINOT, Florian PAYET

Conseil Cédant :
• DRUHEN-CHARNAUX Avocats (Avocat à Paris - 75016) : Pascal DRUHEN-CHARNAUX

Pour en savoir plus : https://www.minot-associes.fr
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de l'acquéreur
• MINOT & Associés
  MINOT Victor-Emmanuel MINOT
MINOT & Associés
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A propos de MINOT & Associés
35, rue du Général Foy
75008 Paris
Tél : 01 88 31 07 90
Contacts :
Victor-Emmanuel MINOT
Florian PAYET
Fiche complete
Le cabinet MINOT & Associés est un expert indépendant de l’accompagnement des entreprises dans l’optimisation de leur processus de cession. Il intervient sur le territoire national pour les dirigeants et actionnaires de PME In bonis dont le CA est généralement supérieur à 2 M€.