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MINOT & ASSOCIÉS conseille la cession de BIOFORMATION au GROUPE LEXOM

Mardi 21 mai 2019 à 14h18 par MINOT & Associés

LE CÉDANT : Monsieur Laurent DALOU – BIO FORMATION (Paris - 75015)
Institut Européen de formation en biologie


La société BIO FORMATION est un Institut Européen en Biologie au service des personnels de Laboratoires. Elle forme plus de 6000 stagiaires chaque année sur des thèmes aussi variés que l’hématologie, l’immunologie, la microbiologie, la biologie clinique et moléculaire, l’assurance de la qualité… La société intervient pour des centres de recherches et laboratoires en France et en Europe. BIO FORMATION est titulaire de nombreuses certifications.

Créée en 1976 et développée par M. Laurent DALOU, la société réalise en moyenne 2 M€ de CA.

Raison de la cession : Laurent DALOU, 62 ans, n’ayant pas de successeurs familiaux ni internes possibles, souhaitait assurer le développement et la pérennité de son entreprise par la cession à un tiers.


ACQUÉREURS : Cédric Hilaire, Nicolas SERRA - GROUPE LEXOM (Privas - 07)


Cédric HILAIRE, 35 ans, est le fondateur en 2009 du Groupe LEXOM basé à Privas et Montpellier. Nicolas SERRA a rejoint LEXOM en 2012 comme associé. LEXOM est un organisme de formation spécialisé dans toutes les fonctions transversales de l’entreprise. LEXOM commercialise ses formations sur tout le territoire français et réalise environ 3 M€ de CA.

Raison de l’acquisition : Messieurs HILAIRE et SERRA cherchaient à développer leur entreprise par la reprise d’un organisme de formation très spécialisé. Ils amèneront à BIO FORMATION une connaissance très fine de la vente en ligne.


TÉMOIGNAGES

« Sur les recommandations de mon expert-comptable, Monsieur Christophe GIRARD (GVGM), je me suis rapproché de Monsieur Victor- Emmanuel MINOT de MINOT & Associés et ai pu réaliser la passation réussie de BIOFORMATION en moins de 8 mois.

Après une sélection efficacement menée par Monsieur Florian PAYET, son Chargé d'affaires/analyste et malgré un grand nombre de candidatures (plus de 60 dossiers), j’ai été guidé vers Messieurs Cédric HILAIRE et Nicolas SERRA du groupe LEXOM les plus à même d’assurer la poursuite du développement de mon entreprise. Mes conseils, Monsieur GIRARD et Maître CAROLINE LUQUET DE SAINT-GERMAIN, ont pu également intervenir avec efficience grâce au cadre de travail proposé par MINOT & Associés. Tout au long du processus, Monsieur MINOT a fait preuve d’un très grand professionnalisme et d’une efficacité remarquable, voire brillante, pour nous amener à la conclusion heureuse de l’opération. Je ne peux que recommander MINOT & Associés à tous les dirigeants ou futurs Chefs-d’entreprise
».

Laurent DALOU, Cédant

« Dans le cadre d’un premier rachat, j’ai été parfaitement satisfait d’être reçu par Monsieur Minot pour rencontrer le cédant. Il est bien évident que son rôle était avant tout de défendre les intérêts de Bio Formation mais cela s’est toujours fait avec respect et sérieux à partir d’arguments étayés. Nous avons pu mener à bien cette négociation notamment grâce à la rigueur et à l’opiniâtreté des membres du cabinet MINOT & Associés. »

Cédric HILAIRE, PDG du Groupe LEXOM


LES INTERVENANTS

Conseils cédant :

• MINOT & Associés (Conseil financier à Paris - Beaune) : Victor-Emmanuel MINOT, Florian PAYET,

• GVGM (Conseil juridique à Roanne - 42) : Caroline LUQUET de SAINT GERMAIN,

• GVGM (Expert-Comptable à Roanne - 42) : Christophe GIRARD.

Conseils acquéreur :

• PME Transactions EURALLIA (Conseil financier à Valence - 26) : Philippe MAISONNAS,

• IN EXTENSO (Conseil juridique à Valence - 26) : Hélène JAN-REUSS,

• IN EXTENSO (Expert-comptable à Valence - 26) : Mathieu DESESTRET, Magali PONTAL.

Banquiers prêteurs :

• BANQUE POPULAIRE (Ardèche - 07),

• CREDIT AGRICOLE (Ardèche - 07).

Pour en savoir plus : https://www.minot-associes.fr
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Le cabinet MINOT & Associés est un expert indépendant de l’accompagnement des entreprises dans l’optimisation de leur processus de cession. Il intervient sur le territoire national pour les dirigeants et actionnaires de PME In bonis dont le CA est généralement supérieur à 2 M€.