MBA Capital Mulhouse conseille SOFICABLE dans l’acquisition du groupe C2E

SOFIMECA (CA: 90 M€ env. avec les sociétés partenaires) est un groupe familial créé par Patrice BRAND dirigé aujourd’hui par la seconde génération. Basé près de Mulhouse et disposant d’une vingtaine de sites de production, il est spécialisé en sous-traitance industrielle autour de 3 pôles :

Les systèmes d’interconnexion (câblage, faisceaux électriques , harnais, cordons, …) réunis autour de SOFICABLE : 65 % du CA ;
L’injection plastique : 30 % du CA ;
La tuyauterie industrielle : 5 % du CA.

Pour des raisons stratégiques, SOFICABLE a choisi de se rapprocher du groupe C2E (CA : 31 M€), basé à Airvault (79) et disposant d’implantations en Tunisie et en Roumanie dont l’activité est similaire à la sienne et qui a démontré sa capacité à apporter des réponses techniques et des solutions globales à ses clients.

Les points communs réunissant les 2 groupes – métiers, marchés, typologie de clientèle, présence de filiales à l’étranger etc. – vont permettre d’identifier plus facilement les synergies à créer, consolider la place de l’ensemble constitué chez ses clients et fournisseurs et élargir l’offre produits.

L’ensemble ainsi constitué devient l’un des leaders du secteur en France.

Lors de cette transaction, MBA Capital Mulhouse a accompagné son client sur l’ensemble du processus pour défendre et assister au mieux les intérêts du client :

Conseil dans la négociation : lettre d’intention, protocole, GAP, pactes, financements bancaires, réinvestissement des managers cédants et des deux fonds régionaux présents chez C2E Holding, Océan Participations et Poitou Charentes Expansion ;
Structuration du montage juridique et financier.
L‘objectif de MBA Capital Mulhouse était de faciliter l‘opération pour le client, optimiser les conditions de réussite et d‘envisager les différentes solutions à chaque étape du rapprochement.