Partager sur facebook Partager sur twitter Icone partage sur Viadeo Icone partage sur LinkedIn

LOGION FINANCE accompagne APJFS dans la recomposition du capital de SEAC et organise le financement de l’opération

Mardi 10 juillet 2018 à 10h54 par LOGION FINANCE

APJFS prend le contrôle de SEAC cabinet francilien d’audit et d’expertise comptable


La société de participations et cabinet d’expertise comptable APJFS, détenait depuis quatre ans une participation égalitaire dans le capital du cabinet SEAC actif dans l’expertise comptable, l’audit et le conseil en matière juridique, sociale et fiscale.

En prévision de leurs départs en retraite, les dirigeants fondateurs de SEAC ont fait connaitre leur intention d’organiser la transmission du cabinet à moyen terme.

Doté d’un portefeuille de plus de 700 clients et d’un effectif de 21 collaborateurs, SEAC a enregistré en 2017 2 600 K€ de revenus.
Le cabinet exerce son activité depuis deux établissements situés à Paris et à Milly La Forêt (77) afin d’assurer une plus grande proximité avec ses clients.


C’est dans ce contexte que les actionnaires d’APJFS ont souhaité se faire assister de LOGION FINANCE dans :

• la négociation de la reprise du bloc de contrôle du capital de SEAC,

• l’étude du montage financier approprié,

• la recherche du financement bancaire d’acquisition.

Au terme d’une procédure de mise en concurrence de plusieurs établissements bancaires, l’opération a abouti à la mise en place d’un cofinancement associant Banque Populaire et BNP Paribas.

A l’issue de l’opération la société SEAC a fait l’objet d’une fusion absorption par APJFS favorisant les économies d’échelle et comptera à son actif près de 800 clients.


Conseils Acquéreur :

Financier : LOGION FINANCE (Yvette MISLIN)
Juridique : JCA (Cécile CAZEAUX)
Fiscal : MCA (Michel CAZEAUX)

Cette opération renforce le savoir-faire de LOGION FINANCE dans l’ingénierie financière des opérations de haut de bilan et le financement associé.

Pour en savoir plus : http://www.logionfinance.com
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de l'acquéreur
• LOGION FINANCE
       Partager sur facebook Partager sur twitter Icone partage sur Viadeo Icone partage sur LinkedIn
A propos de LOGION FINANCE
3, rue l'Amiral Hamelin
75116 PARIS
Tél : 06 15 87 46 78
Contacts :
Pierre SIAMER
Yvette MISLIN
Fiche complete
LOGION FINANCE est une société de conseil financier active dans les fusions-acquisitions. Depuis 1994, LOGION FINANCE accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et les actionnaires de PME dans leurs opérations de transmission et de développement : - Cession - Croissance externe - Levée de fonds - Financement - Evaluation