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LINKERS accompagne le Groupe EMN dans l'acquisition de CAEN NETTOYAGE

Vendredi 03 juillet 2020 à 09h30 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Secteur : Services / Nettoyage industriel
Date : Juin 2020


Le Groupe EMN réalise ses 12ème et 13ème acquisitions avec les reprises de Point Bleu et de Caen Nettoyage

Groupe EMN, un acteur régional spécialisé dans le nettoyage industriel
Entreprise familiale d’origine normande reprise en 2006 par Johann Moulin, le fils des fondateurs, le Groupe EMN assure des prestations de nettoyage essentiellement dans le secteur tertiaire et des parties communes d’immeubles.
Le Groupe EMN est implanté dans le Grand-Ouest, en Normandie (Cherbourg et Caen), en Bretagne (Brest et Rennes), en Loire-Atlantique (Nantes), en région Nouvelle Aquitaine (Poitiers, Angoulême) et en région parisienne. Le Groupe a crû très rapidement de manière organique et par plusieurs acquisitions effectuées depuis 2010. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires consolidé de 33 M€ avant ces opérations.

Deux nouvelles opérations de croissance externe
Le Groupe EMN réalise ses douzième et treizième opérations de croissance externe en acquérant les sociétés CAEN NETTOYAGE et POINT BLEU à Poitiers auprès de leurs fondateurs et dirigeants respectifs. Ces deux entreprises sont en partie spécialisées dans l’entretien des parties communes d’immeubles respectivement à Caen et Poitiers. A travers l’acquisition de POINT BLEU, le Groupe acquiert également les activités de multi-services des sociétés BRICO ASSISTANCE et MONSIEUR DEBARRAS.

Par ces acquisitions, le Groupe EMN poursuit son rapide développement et renforce sa spécialisation dans le nettoyage des parties communes d’immeubles.
Ces transactions apportent ensemble un chiffre d’affaires complémentaire de 4 M€ au Groupe EMN et lui permettent de renforcer son agence historique de Caen ainsi que son ancrage à Poitiers trois ans après son implantation dans la région à travers la précédente acquisition de la société AZUR NET POITOU en 2017.
Le Groupe EMN renforce également son positionnement d’acteur de référence auprès des syndics en tant que spécialiste du nettoyage des parties communes d’immeubles suite aux récentes acquisitions des sociétés La Colombe Nettoyage (Ile-de-France), Clean’Heure (Rennes), Universel Services & Copronet (Ile-de-France), Azur (Nantes) et Les Balais de la Motte (Nantes) en 2018 et 2019. A travers POINT BLEU, le Groupe EMN s’implante également à La Rochelle et poursuit ainsi son expansion territoriale.

Des acquisitions soutenues par ses partenaires financiers
Johann MOULIN fait appel à ses partenaires bancaires - CIC, BPO (Groupe BPCE), ainsi qu’à Bpifrance - pour financer ses acquisitions lui permettant en conséquence d’assurer une croissance soutenue de son groupe.
Le Groupe EMN souhaite poursuivre sa croissance externe et d’autres projets d’acquisition sont en cours d’étude sur l’ensemble du territoire national.

LINKERS, Conseil du Groupe EMN
LINKERS conseille le Groupe EMN depuis 2014 dans sa stratégie de croissance externe. Philippe LAURENT et Florent COUDRAY accompagnent Johann MOULIN tout au long du processus d’acquisition depuis l’identification et l’approche des sociétés cibles jusqu’à la négociation des termes et la conclusion de l’opération.

Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS - Philippe LAURENT, Florent COUDRAY
Juridique : FITECO - Magali RENARD
Audit financier : FITECO - Jérôme PEIGNEY

Conseils Caen Nettoyage :
Financier : MBA CAPITAL - Valérie LEGENTIL, Philippe BROTONS
Juridique : CAP JURIS - Béatrice LIOT

Conseils Point Bleu :
Financier : EURALLIA FINANCE - Xavier LOUINEAU
Juridique : TEN FRANCE - Laurent TAUREL

Pour en savoir plus : http://www.linkers.fr/transaction/emn-caen-nettoyage
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de l'acquéreur
• LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  LAURENT Philippe LAURENT
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  COUDRAY Florent COUDRAY
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
Conseil du vendeur
• MBA CAPITAL - CAEN
  LEGENTIL Valérie LEGENTIL
MBA CAPITAL - CAEN
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A propos de LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
19 avenue de Messine
75008 Paris
Tél : 01 53 53 59 30
Contact :
Michèle FINE
Fiche complete
LINKERS est un cabinet indépendant de conseil en M&A composé de 15 professionnels, dédié aux PME et ETI de tous secteurs. LINKERS intervient au niveau national, conseille plus de 20 transactions par an et figure parmi les 5 premiers acteurs indépendants en France. Domaines d'interventions : EVALUATION LEVEES DE FONDS ACQUISITIONS CESSIONS