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LINKERS accompagne AZEO dans son acquisition de NEOTECH SOLUTIONS

Mardi 28 mars 2017 à 15h01 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

AZEO se rapproche de NEOTECH Solutions

AZEO : 190 personnes, 17 M€ de CA

Fondée en 2010 par Emmanuel Gauthier, AZEO est une entreprise de services numériques qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale.

Spécialisée sur le cloud Azure/Office 365 et l’ensemble des technologies de la plateforme d’entreprise Microsoft, AZEO dispose d’un large portefeuille de compétences avec 15 certifications Gold et 3 certifications Silver.

Une 1re croissance externe : NEOTECH Solutions

Créée à Bordeaux par Alexandre Joncour et Yoann Dutein en 2010, NEOTECH Solutions est également une société indépendante de conseil et d’expertise autour des technologies Microsoft implantée à Bordeaux, Toulouse et au Maroc.

AZEO a l’ambition de devenir le 1er pure player Microsoft indépendant français.

L’ambition du groupe AZEO est de devenir un acteur incontournable de l’écosystème Microsoft sur l’innovation, le conseil et l’expertise en France, et d’atteindre rapidement la taille d’une ETI en poursuivant la croissance tant en France qu’à l’international.

Emmanuel Gauthier, Président d’AZEO : « Entièrement indépendants, nous sommes positionnés comme le consolidateur des petites structures ESN de ce marché très éclaté. AZEO devient un acteur majeur capable d’intervenir sur les plus grands projets tout en restant agile, et un précurseur dans l’adaptation des services à l’ère du Cloud. Nous allons pouvoir accélérer notre présence sur le marché de la transformation digitale des entreprises et accompagner nos clients dans l’Uberisation de leurs activités".

Au-delà de la taille, ce sont les synergies potentielles entre les deux entreprises qui les ont rapprochées. Le groupe AZEO va se déployer nationalement en s’appuyant sur ses 5 implantations, et internationalement à travers son centre nearshore marocain situé à Rabat. Les expertises techniques des deux entreprises se complètent également : la structure sera capable d’intervenir sur l’ensemble de la plateforme d’entreprise Microsoft.

Franck Joudioub>, DG d’AZEO : « La nouvelle entité compte aussi développer de nouvelles offres et s’imposer rapidement sur des disciplines émergentes comme l’intelligence artificielle, le machine learning ou les infrastructures dématérialisées ».

Enfin, ce rapprochement est également une belle aventure humaine : Alexandre Joncour et Yoann Dutein rejoignent l’équipe du comité de direction AZEO ; ils auront notamment en charge le développement du réseau pour le groupe AZEO.


LINKERS IT, conseil de l’Acquéreur

LINKERS accompagne le groupe AZEO dans le cadre de sa croissance externe (identification et approche des sociétés, valorisation, négociation…).

Conseils de l’Acquéreur :

Financier : LINKERS (Philippe Laurent, Florent Coudray)
Juridique : CLEACH AVOCATS (Jean Christophe Cleach, Cyrille Decavèle)
Audit financier : ECEP (Pierre-Vincent Debatte)

Conseils des Cédants :i>

Financier : DELOITTE (Mathieu Perromat, Damien de Toma)
Juridique : CABINET ALOY (Tiphaine Brissez, Louis-Joseph de Coincy)

Pour en savoir plus : http://linkers.fr/azeo-se-rapproche-de-neotech-solutions/
Les investisseurs et experts de l'opération
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  COUDRAY Florent COUDRAY
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Tél : 01 53 53 59 30
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