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LINKERS a conseillé SECURITAS France dans l'acquisition d'AUTOMATIC ALARM

Lundi 05 mars 2018 à 12h47 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Groupe Securitas fait l'acquisition d'Automatic Alarm


Groupe Securitas AB, leader mondial de la Sécurité Privée

Créé en 1934, le groupe suédois Securitas AB est présent dans 53 pays, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Avec près de 335 000 collaborateurs et plus de 8,8 milliards d’euros de CA en 2016, le groupe Securitas AB est aujourd’hui n°1 mondial des services de sécurité privée.

Securitas France est également leader en France avec un CA de 655 M€ en 2016 réalisé avec des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance humaine, de sécurité mobile, de télé-surveillance, de sûreté aéroportuaire…

Acquisition d’Automatic Alarm, 40M€ de CA, un des leaders français de la Sécurité Electronique

Automatic Alarm est un intégrateur et un installateur de solutions de sécurité électronique, incluant des systèmes anti-intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès, à travers des contrats de maintenance pluriannuels. Avec ses 300 collaborateurs, l’entreprise a réalisé un CA de 40M€ en 2017.

« Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie d’intégrer la technologie à notre offre de solutions de sécurité. Securitas devient ainsi un acteur significatif de la sécurité électronique et renforce son positionnement de leader sur le marché français », explique Alf Göransson, CEO du groupe Securitas AB.

« Automatic Alarm n’était pas dans une démarche de cession mais le projet industriel de Securitas nous a séduit pour plusieurs raisons. Nos entreprises sont très complémentaires, tant sur les métiers maîtrisés, les implantations géographiques que sur les types de clients. Ce projet nous donne la possibilité de devenir le socle de l’activité technologie au sein du groupe, sans restructuration dans notre organisation, et nous permet aussi de consolider durablement notre position d’acteur majeur national dans notre métier. Par ailleurs, Securitas nous apporte la solidité de sa structure pour soutenir une croissance organique forte et donc pérenniser ce qui a été construit ces 20 dernières années. », déclare Gilles Bonnefoy, Président d’Automatic Alarm.

L’objectif de ce rapprochement est ainsi, pour Securitas France, de pouvoir proposer très vite à ses clients une offre globale intégrant notamment la surveillance humaine et la technologie.

« Automatic Alarm dispose d’une vraie capacité nationale et son portefeuille de clients est très complémentaire. Il y a par conséquent de très fortes synergies entre nos deux sociétés », conclut Luc Guilmin, Directeur Technologique de Securitas France.



LINKERS, conseil de l’Acquéreur

LINKERS a accompagné Securitas France durant tout le processus d’acquisition, depuis la phase de screening jusqu’au closing.

Conseils de l’Acquéreur :
Financiers : LINKERS (Philippe Delecourt, Jérôme Luis, Sidney Serval) et EURODEALS (Jean-Marie Pichon)

Juridique
: KL Gates (Caroline Ledoux, Julie Dahan)

Pour en savoir plus : http://linkers.fr/groupe-securitas-ab-lacquisition-dautomatic-alarm
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de l'acquéreur
• LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  DELECOURT Philippe DELECOURT
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  LUIS Jérôme LUIS
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  SERVAL Sidney SERVAL
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