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LINKERS a conseillé RIVALIS dans son ouverture de capital à ARDIAN

Vendredi 12 avril 2019 à 10h05 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

RIVALIS, le 1er réseau dédié à l’accompagnement des dirigeants de TPE-PME, fait rentrer ARDIAN à son capital


RIVALIS, un acteur leader de l’accompagnement des dirigeants de TPE-PME

Créé en 1994 à Colmar, RIVALIS s’est développé rapidement pour devenir aujourd’hui un des principaux spécialistes de l’accompagnement des dirigeants de TPE-PME en France grâce à un réseau de plus de 500 conseillers indépendants et plus de 17 500 utilisateurs. La méthode RIVALIS permet au chef d’entreprise d’avoir en temps réel, grâce à une solution logicielle, une vision de la situation de son entreprise (chiffre d’affaires, rentabilité, prévisionnel…) et mesurer directement l’impact de ses décisions (devis, recrutement, investissement…). Le dirigeant bénéficie également des conseils réguliers d’un expert. L’objectif de l’accompagne-ment est d'améliorer la performance des entreprises, pérenniser l’activité et apporter un soutien dans la durée au dirigeant. 


Une forte présence digitale avec 9 millions de visiteurs/an

La société a complété son offre en développant notamment le site internet www.petite-entreprise.net, le premier portail de services avec plus de 9 millions de visiteurs par an dont la vocation est de répondre à l’ensemble des questions que peuvent se poser les dirigeants d’entreprise. Dans le même esprit, RIVALIS a développé Henrri, un assistant en mode SaaS "freemium plus" adapté aux besoins des petites et moyennes entreprises (devis, facture, paiement, tableau de bord…).


Une prise de participation d’ARDIAN pour accélérer le développement

ARDIAN, un des leaders mondiaux de l’investissement privé (avec 90 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie), a réalisé l’acquisition d’une participation minoritaire dans RIVALIS, dans le cadre d’une opération d’OBO aux côtés des managers.

Lionel Valdan, co-fondateur de RIVALIS, déclare : « Avec l’entrée d’un investisseur tel qu’ARDIAN, nous nous dotons des moyens d’accélérer sur notre marché notamment en renforçant notre expertise digitale et en ayant la capacité de mettre en place une stratégie d’acquisition ciblée. »

Damien Valdan, co-fondateur, ajoute : « C’est une étape importante dans l’histoire de RIVALIS. Et pour cette étape, il nous paraissait indispensable de nous associer avec un partenaire partageant notre vision entrepreneuriale et les valeurs qui ont fait le succès de RIVALIS : l’humain, le digital et l’innovation. »

Romain Chiudini, Directeur Ardian Growth : « Au-delà des fondamentaux financiers solides, RIVALIS a construit un positionnement original avec une offre unique. La vision innovante des fondateurs nous a convaincu de les rejoindre dans l’aventure RIVALIS. »

 
LINKERS, Conseil de RIVALIS

Jérôme Luis, associé de LINKERS, a accompagné RIVALIS tout au long du processus et notamment dans le cadre des négociations avec les investisseurs et banques contactés.
 
Conseils RIVALIS :
Financier : LINKERS - Jérôme Luis, Associé
Juridique : Cabinet LICHTENAUER - Catherine Lichtenauer

ARDIAN : Romain Chiudini, Florian Dupont

Conseils ARDIAN :
Audit financier : Next - Hervé Krissi, Eric Chan
Juridique (Corporate) : Gaftarnik, Le Douarin & Associés - Mickael Levi, Sarah Mobtahije
Juridique (Fiscal) : Mamou & Boccara - Laurent Mamou
Juridique (Social) : Bonna Auzas Avocats - Sigmund Briant

Banquier Arrangeur : CIC Est - Valérie Petitjean, Quentin Fessler-Debove, Thomas Garnier

Pour en savoir plus : https://www.linkers.fr/wp-content/uploads/2019/04/2019.04-RIVALIS.pdf
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