Partager sur facebook Partager sur twitter Partager sur Google+ Icone partage sur Viadeo Icone partage sur LinkedIn

LINKERS a conseillé LM2S dans son OBO avec ISATIS CAPITAL

Vendredi 22 juillet 2016 à 10h35 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

LM2S réalise un OBO avec ISATIS CAPITAL


LM2S : Logistique de proximité BtoB
CA : 10M€ en 2016


Fondée en 2006 par Alexandre Guesdon, LM2S a développé des services logistiques du dernier kilomètre pour la gestion des pièces détachées dont des techniciens de maintenance itinérants ont besoin pour maintenir en conditions opérationnelles des équipements complexes (distributeurs automatiques de billets, parcmètres, copieurs, ascenseurs …).

LM2S a déployé un réseau national unique de points relais BtoB appelés PUDO® (Pick Up Drop Off) avec l’aide de partenaires permettant aux professionnels itinérants de se faire livrer des pièces détachées quotidiennement à proximité de leur domicile et/ou des lieux de leurs interventions dès 8H. Ce réseau très flexible évolue selon les besoins des clients.

L’offre de prestations LM2S permet de réduire le nombre de kilomètres parcourus par le personnel itinérant, d’augmenter ainsi leur productivité et de réduire les stocks et les coûts fixes de ses clients. En effet, LM2S permet à des entreprises, ayant pour l'essentiel un rayonnement national, de bénéficier en local, partout en France, d’un point de livraison ou d’une infrastructure pour transférer ou stocker des pièces ou produits destinés à leurs techniciens et commerciaux ou à des clients finaux. En complément de cette prestation de logistique pure, LM2S intègre systématiquement dans son offre des outils de suivi, permettant notamment de maîtriser le flux de transport et d’établir des statistiques sur la quantité, la qualité des produits transportés et la productivité. Les flux sont sécurisés par un système d'identification des clients et des colis.

LM2S a connu une forte croissance depuis 2006, notamment dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, de l’électronique, de la santé, et de l’industrie. La société a également développé une offre dans le secteur de la logistique de proximité publi-promotionnelle sur le même modèle en partenariat avec STACI.


OBO avec ISATIS CAPITAL

Au terme d’un process qui a suscité un fort intérêt auprès des fonds consultés, Alexandre Guesdon a choisi de s’associer avec ISATIS CAPITAL pour accompagner LM2S dans son projet de développement. Cette opération associe les principaux cadres de la société.

Alexandre Guesdon, fondateur de LM2S : « Ayant atteint une taille significative, souhaitant diversifier les secteurs d’activité servis et sollicités par nos clients pour les suivre à l’étranger, mon équipe et moi-même ressentions le besoin de disposer d’un partenaire disposant des ressources financières pour nous épauler dans nos nombreux projets. Nous avons trouvé dans l’équipe d’ISATIS des professionnels au langage simple et clair, très réactifs et imaginatifs. Nous nous réjouissons de faire équipe ».

Bertrand Limoges, directeur associé d’ISATIS CAPITAL : « LM2S nous a séduits par l’originalité de son modèle, ses performances remarquables et, plus encore, par le pragmatisme et le professionnalisme de son équipe. En appliquant le Big Data au secteur des transports, le potentiel de croissance en France, et plus encore en Europe, est très important. Le projet est très prometteur et nous nous réjouissons d’y être associés».



LINKERS, conseil de la Société

Conseils fondateur :
Financier : LINKERS (Philippe Laurent, Florent Coudray)
Juridique : CLEACH AVOCATS (Cyrille Decavèle)

Investisseur : ISATIS CAPITAL (Bertrand Limoges, François-Xavier Lehman, Pierre Caron)

Conseil Investisseur :
Juridique : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Matthieu Candia, Jean-François Pourdieu)
Audit juridique : BONNA AUZAS AVOCATS (Sigmund Briant, Jean Cagne)
Audit financier : ODERIS (Aurélien Vion, Stéphane Fersing)

Banques de financement : Crédit du Nord (Xavier Limage, Mathieu Venderotte), Société Générale (Maud Toullec), BNP-Paribas (Sassendra Chandrasegaram)

Pour en savoir plus : http://linkers.fr/lm2s-realise-un-obo-avec-isatis-capital/
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• ISATIS CAPITAL (15)
Conseil de la société
• LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  LAURENT Philippe LAURENT
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  COUDRAY Florent COUDRAY
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
Toute l'actualité de
• LM2S
       Partager sur facebook Partager sur twitter Partager sur Google+ Icone partage sur Viadeo Icone partage sur LinkedIn
A propos de LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
19 avenue de Messine
75008 Paris
Tél : 01 53 53 59 30
Contact :
Michèle FINE
Fiche complete
LINKERS est un cabinet indépendant de conseil en M&A composé de 15 professionnels, dédié aux PME et ETI de tous secteurs. LINKERS intervient au niveau national, conseille plus de 20 transactions par an et figure parmi les 5 premiers acteurs indépendants en France. Domaines d'interventions : EVALUATION LEVEES DE FONDS ACQUISITIONS CESSIONS