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LINKERS a conseillé le groupe EMN dans l'acquisition de LE NETTOYAGE

Jeudi 17 décembre 2015 à 12h03 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Groupe EMN, une société spécialisée dans le nettoyage industriel

Entreprise familiale d’origine normande reprise en 2006 par Johann Moulin, le fils des fondateurs, Groupe EMN a crû très rapidement de manière organique et par plusieurs acquisitions effectuées dans la région Ouest.

Groupe EMN assure des prestations de nettoyage et de rénovation de sols pour des entreprises, des administrations publiques et des propriétaires d’immeubles. L’entreprise dispose aujourd’hui d’agences à Cherbourg, Brest et Caen.

L’entreprise réalisera un chiffre d’affaires consolidé de 11 M€ en 2015.

Johann Moulin a fait appel à deux reprises à Audacia pour renforcer ses fonds propres ainsi qu’à ses partenaires bancaires, Crédit Agricole, CIC et BPO (Groupe BPCE) pour financer ses acquisitions.


GROUPE LE NETTOYAGE - Groupe de nettoyage et de travaux de peinture
CA = 13 M€, plus de 400 personnes


GROUPE LE NETTOYAGE comprend une entreprise de nettoyage de bureaux et de parties communes d’immeubles (SA Le Nettoyage) et une entreprise de travaux de peinture à destination des entreprises (SA Peinture Net). Le siège du Groupe est basé à Boulogne-Billancourt et l’entreprise rayonne sur Paris et la Région Parisienne.

L’entreprise a connu une croissance rapide au cours des dernières années.

Les dirigeants souhaitant se consacrer à d’autres projets d’entreprise en cours de développement cèdent leur groupe à Johann Moulin.

Ce dernier trouve l’occasion d’accélérer le développement de Groupe EMN pour atteindre plus rapidement une taille critique, et étendre l’aire géographique de ses activités au Grand Ouest incluant Paris et la région parisienne.

Audacia soutient le projet et l’acquisition est financée en outre par une dette levée auprès des partenaires bancaires de l’entreprise, Crédit Agricole et BPO, et auprès de la Banque Publique d’Investissement. D’autres projets d’acquisition sont en cours d’étude.


LINKERS, conseil Acquéreur

Conseils Acquéreur :

Financier : LINKERS (Philippe Laurent, Florent Coudray)

Comptable, juridique et fiscal : FITECO (Magali Renard, Vincent Renard, Damien Duhéron, Yannick Geslin)

Conseil Vendeurs :
Financier : CM-CIC Transactions PME (Franck Monnot), CIC Banque Privée (Didier Louis)

Juridique : Cabinet Ravion-Gallas (Sophie Humeau-Gallas)

Pour en savoir plus : http://linkers.fr/groupe-emn-acquiert-groupe-le-nettoyage/
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• AUDACIA (69)
Conseil de l'acquéreur
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  LAURENT Philippe LAURENT
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  COUDRAY Florent COUDRAY
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