Partager sur facebook Partager sur twitter Icone partage sur Viadeo Icone partage sur LinkedIn

LINKERS a conseillé le groupe EMN dans l'acquisition d'UNIVERSEL SERVICE

Mardi 04 juin 2019 à 11h09 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

LE GROUPE EMN ACQUIERT UNIVERSEL SERVICE ET COPRONET & CONSULTING


Groupe EMN, un acteur régional spécialisé dans le nettoyage industriel

Entreprise familiale d’origine normande reprise en 2006 par Johann Moulin, le fils des fondateurs, le groupe EMN assure des prestations de nettoyage essentiellement dans le secteur tertiaire et des parties communes d’immeubles.

Le groupe EMN est implanté en Normandie avec deux agences (Cherbourg et Caen) et deux antennes (Saint-Lo et Lisieux), en Bretagne (Brest et Rennes), en région parisienne et en région Nouvelle-Aquitaine avec une agence (Poitiers) et une antenne (Angoulême). Le groupe a crû très rapidement de manière organique et par plusieurs acquisitions effectuées dans la région Ouest et en région parisienne. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 28 M€ en 2018.

Johann Moulin a fait appel à deux reprises à son partenaire investisseur pour renforcer les fonds propres de son groupe, ainsi qu’à ses partenaires bancaires - Crédit Agricole, CIC et BPO (Groupe BPCE), LCL - pour financer ses acquisitions, lui permettant ainsi d’assurer une croissance soutenue de son groupe.

9è opération de croissance externe

EMN réalise sa neuvième opération de croissance externe en acquérant les deux sociétés Universel Service et Copronet & Consulting auprès de leur dirigeant et actionnaire commun. Ces entreprises réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 3M€. Elles assurent essentiellement l’entretien d’immeubles pour le compte de syndics de copropriété à Paris et en banlieue parisienne.

Cette acquisition permet au groupe EMN de poursuivre son rapide développement
Cette transaction complète le dispositif du groupe en Ile-de-France, suite aux précédentes acquisitions des sociétés Le Nettoyage et La Colombe Nettoyage en 2015 et 2018.

Une acquisition soutenue par ses partenaires financiers

L’acquisition est financée par une dette levée auprès du CIC. Le groupe EMN souhaite poursuivre sa croissance externe et d’autres projets d’acquisition sont en cours d’étude sur l’ensemble du territoire national.


LINKERS, Conseil du groupe EMN

LINKERS conseille le groupe EMN depuis près de 5 ans dans sa stratégie de croissance externe. Philippe Laurent et Florent Coudray ont accompagné Johann Moulin tout au long du processus d’acquisition depuis l’identification et l’approche des sociétés cibles jusqu’à la négociation des termes et la conclusion de l’opération.
 
Conseils Acquéreur :

Financier : LINKERS - Philippe Laurent, Florent Coudray,

Juridique :
FITECO - Magali Renard,

Audit financier : FITECO - Yannick Geslin,

Audit social : Groupe Social & Societal - Solange Rilos Letourneur.

Conseils Cédant :

Financier : CAFA - Dany LaRochelle,

Juridique  :
ALERION - Philippe Balaÿ.

Pour en savoir plus : https://www.linkers.fr/wp-content/uploads/2019/06/2019.05-EMN-Copronet-Consulting-et-Universel-Service.pdf
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de l'acquéreur
• LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  LAURENT Philippe LAURENT
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  COUDRAY Florent COUDRAY
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
       Partager sur facebook Partager sur twitter Icone partage sur Viadeo Icone partage sur LinkedIn
A propos de LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
19 avenue de Messine
75008 Paris
Tél : 01 53 53 59 30
Contact :
Michèle FINE
Fiche complete
LINKERS est un cabinet indépendant de conseil en M&A composé de 15 professionnels, dédié aux PME et ETI de tous secteurs. LINKERS intervient au niveau national, conseille plus de 20 transactions par an et figure parmi les 5 premiers acteurs indépendants en France. Domaines d'interventions : EVALUATION LEVEES DE FONDS ACQUISITIONS CESSIONS