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LINKERS a conseillé le groupe EMN dans l'acquisition d'Azur Net Poitou

Jeudi 01 juin 2017 à 14h45 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Groupe EMN acquiert Azur Net Poitou et Charente Services Propreté

GROUPE EMN, CA = 23 M€, spécialisé dans le nettoyage industriel

Entreprise familiale d’origine normande reprise en 2006 par Johann Moulin, le fils des fondateurs, Groupe EMN assure des prestations de nettoyage et de rénovation de sols pour des entreprises, des propriétaires d’immeubles et des administrations publiques.

L’entreprise dispose aujourd’hui d’agences à Cherbourg, Brest, Caen et Boulogne-Billancourt. Groupe EMN a crû très rapidement de manière organique et par plusieurs acquisitions effectuées dans la région Ouest et en région parisienne ; elle réalisera un chiffre d’affaires consolidé de 23 M€ en 2016.

Johann Moulin a fait appel à deux reprises à AUDACIA pour renforcer les fonds propres de son groupe, ainsi qu’à ses partenaires bancaires - Crédit Agricole, CIC et BPO (Groupe BPCE), LCL - pour financer ses acquisitions lui permettant ainsi d’assurer une croissance soutenue de son groupe.


Azur Net Poitou et Charente Services Propreté : CA = 5,3 M€ et plus de 250 personnes

Le Groupe familial Bondu comprend deux entreprises de nettoyage de bureaux et de parties communes d’immeubles : Azur Net Poitou, présente à Poitiers et dans le département de la Vienne et Charente Services Propreté, présente à Angoulême et dans le département de la Charente.

Le Groupe Bondu rayonne donc sur le Nord de la Nouvelle Aquitaine et y dispose d’une position de marché très établie parmi les leaders régionaux.

Les dirigeants souhaitant prendre leur retraite, ont cédé leurs deux sociétés à Groupe EMN.


Cette nouvelle permet au Groupe EMN d’étendre et d’accélérer son développement

Johann Moulin trouve ainsi l’occasion d’accélérer le développement du Groupe EMN en devenant une Entreprise de Taille Intermédiaire. Le Groupe étend l’aire géographique de ses activités au Centre-Ouest, en plus de l’Ouest et de la région parisienne.

Une acquisition soutenue par ses partenaires financiers

AUDACIA soutient le projet, et l’acquisition est financée en outre par une dette levée auprès des partenaires bancaires de l’entreprise, LCL et BPO. EMN souhaite poursuivre sa croissance externe et d’autres projets d’acquisition sont en cours d’étude.


LINKERS, conseil de l’Acquéreur

Après ses deux acquisitions précédentes en 2015, EMN a une nouvelle fois bénéficié de l’assistance de LINKERS pour la réalisation de cette opération.

Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS (Philippe Laurent, Florent Coudray)
Comptable, juridique et fiscal : FITECO (Magali Renard, Vincent Renard, Damien Duhéron, Yannick Geslin)

Pour en savoir plus : http://linkers.fr/groupe-emn-acquiert-azur-net-poitou-charente-services-proprete/
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• Audacia (70)
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Conseil de l'acquéreur
• LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  LAURENT Philippe LAURENT
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  COUDRAY Florent COUDRAY
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