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LINKERS a conseillé la cession du groupe SVD à EXERTIS

Mardi 20 décembre 2016 à 17h07 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Vidéosurveillance : Cession du groupe SVD à EXERTIS


SVD France : conception et distribution de systèmes de vidéosurveillance et d’audiovisuel (20 M€ de CA, 44 personnes)

Société créée par Gérard ZUREK en 1988 et fusionnée en 2010, avec la structure créée par Christophe SALAUN, SVD France est l’unique acteur français simultanément spécialisé dans la conception et la distribution de systèmes de vidéosurveillance (80% du CA) et d’audiovisuel (20% du CA).

Le groupe SVD avait acquis en 2012 la société PARINOR, l’un des premiers intervenants historiques dans la distribution de produits de vidéosurveillance, qui bénéficie de locaux à Paris intramuros.

SVD France distribue les 4 marques leaders dans la vidéosurveillance que sont SONY, SAMSUNG, BOSCH et PANASONIC, à une large clientèle d’installateurs et intégrateurs, ainsi qu’à des grands comptes B2B publics et privés (centrales nucléaires et hydrauliques, ministères, centres de détention, agences bancaires, GMS, réseaux autoroutiers, ferroviaires et aéroportuaires, communes, casinos…).

Les implantations principales sont situées à Bordeaux (siège) et Paris, avec des agences locales à Aix-en-Provence, Lyon, Toulouse et Metz.


EXERTIS (3 milliards d’€ de CA), filiale du groupe coté irlandais DCC

EXERTIS est l’enseigne qui rassemble les sociétés du Groupe DCC en Europe sur le secteur IT et en particulier la distribution IT, Télécom et Multimedia.
Avec 3 milliards d’€ de CA et près de 2 100 collaborateurs, c’est le 5ème plus grand distributeur européen dans ce domaine.

Après avoir racheté le groupe CUC en 2015 (60 M€ de CA, distribution de produits de câblage et de connectique), EXERTIS reprend l’intégralité du capital du Groupe SVD, Christophe SALAUN conservant ses fonctions managériales.

EXERTIS est également très actif sur d’autres pays avec par exemple les acquisitions en 2016 de Hammer Consolidated Holding et Medium (Royaume Uni), en 2015 de Espion Distribution (Irlande) et Computer Unlimited (Royaume Uni) et en 2014 de CapTech Distribution (Suède).

DCC est un groupe international coté de services de vente, marketing, distribution et soutien aux entreprises qui réalise 10,6 milliards de £ de chiffre d’affaires et emploie plus de 10 000 personnes à travers 14 pays.

LINKERS, conseil du Cédant

LINKERS, mandaté par les dirigeants-actionnaires de la holding du groupe SVD, a conduit un processus de cession qui a recueilli des offres de la part des plus grands distributeurs de matériel électrique et de vidéo-surveillance.

Conseils Vendeur :

Financier : LINKERS (Philippe Delecourt, Sidney Serval)
Juridique : Dorascenzi-Fenart (Franck Dorascenzi)

Conseil Acheteur :

Juridique : Squire Patton Boggs (Christopher Wilde, Julie Barfety)

Pour en savoir plus : http://linkers.fr/cession-du-groupe-svd-a-un-groupe-international-cote/
Les investisseurs et experts de l'opération
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  DELECOURT Philippe DELECOURT
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  SERVAL Sidney SERVAL
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