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LINKERS a conseillé la cession de NRJ Transport & Logistics à Warning

Lundi 31 juillet 2017 à 15h53 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Cession de NRJ Transport & Logistics à WARNING

NRJ Transport & Logistics, CA = 23 M€

Fondée par Jean NORMAND en 1975, NRJ est une entreprise familiale de transport et de logistique basée à Aubervilliers et disposant de plateformes en région parisienne (Villeneuve-la-Garenne, et Aulnay s/s Bois/Garonor) et d’agences en province.

Le groupe NRJ se positionne sur 3 segments du marché du transport et de la logistique :

1. la logistique à valeur ajoutée sur le territoire national (secteur high tech),

2. la logistique d’approvisionnement de points de vente et de chantiers en Île-de-France,

3. le transport à la demande (2 filiales) : les courses en 2 et 4 roues (Expresservice), et transport vers 220 pays et territoires (Clerk).

NRJ est un des leaders français de la distribution à Valeur Ajoutée de matériels techniques.



WARNING, acteur majeur de la logistique du dernier kilomètre en France CA = 26 M€

WARNNG est un groupe familial, créé en 1993 et positionné sur 2 segments d’activité : la distribution dédiée, principalement pour le secteur automobile, et la livraison à domicile (LAD) pour la grande distribution alimentaire. Depuis 2014, le groupe WARNING met en œuvre une stratégie active de croissance externe, accompagné par son partenaire en fonds propres, CM-CIC Investissement auprès duquel il a levé 3,4 M€ .



Un rapprochement stratégique , CA > 50M€

Après avoir fait l’acquisition de PARIS EXPRESS Services (CA=5M€) en 2015 qui a permis au groupe de se renforcer dans le secteur automobile, puis récemment de Kaplan (CA= 3 M€) spécialiste de la livraison à domicile de produits frais, l’acquisition de NRJ Transport & Logistics lui permet de se positionner sur un segment complémentaire, celui de la logistique à valeur ajoutée, et de porter son CA consolidé à plus de 50 M€ dans le transport et la logistique.



LINKERS, conseil du Vendeur

LINKERS a conseillé M. et Mme Jean NORMAND dans la cession de Kaplan, puis de NRJ Transport & Logistics, depuis la réalisation du memorandum confidentiel, l’évaluation de l’entreprise et tout au long du process de cession jusqu’au closing.

Conseils Vendeurs :

Financier : LINKERS (Philippe Delecourt, Michèle Fine)
Juridique : LA TOUR International (Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe)

Conseil Acquéreur :

Financier : CROISSANCE PARTENAIRES (Charles Huyghes Despointes, Pierre Miallot)
Investisseur :
Banque : CM-CIC Investissement (Alexandre Beroud)

Pour en savoir plus : http://linkers.fr/cession-de-nrj-au-groupe-warning/
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• CREDIT MUTUEL EQUITY (241)
Conseil du vendeur
• LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  DELECOURT Philippe DELECOURT
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  FINE Michèle FINE
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
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