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LINKERS a conseillé la cession de EVERKO au groupe CELESTE (123 M€ de CA)

Vendredi 29 septembre 2023 à 08h50 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Cession de EVERKO au Groupe CELESTE (123 M€ de CA)


EVERKO, Opérateur Fibre et Cloud B2B

Fondée en 2014, EVERKO, est spécialisée sur le marché B2B avec des offres fibre, cloud et téléphonie sur IP. La société est reconnue pour son savoir-faire, sa proximité et la qualité de ses services. EVERKO est également un spécialiste de la technologie SD-WAN.

Implantée dans les Hauts-de-France, EVERKO compte de nombreux clients publics comme les villes d’Arras, Lens et la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, ainsi que des établissements publics tels que les Voies Navigables de France et le Rectorat de Lille. Elle travaille également avec des bailleurs sociaux, comme Vilogia et Lille Métropole Habitat, ainsi qu’avec des entreprises emblématiques de la région comme Tapis Saint Maclou.

La société était soutenue par MEANINGS CAPITAL PARTNERS.


CELESTE (CA : 123 M€) est un opérateur de télécoms indépendant, fournisseur de solutions Fibre et Cloud de très haut débit pour les professionnels

Fournisseur de téléphonie, d'accès Internet et hébergeur de données, CELESTE possède son propre réseau de fibre optique, avec 12 000 km de réseau en boucle locale en France et en Suisse, et 3 data centers certifiés ISO 27001 et Hébergement de Données de Santé (HDS). L'opérateur aux 600 collaborateurs compte plus de 20 000 clients, 12 agences régionales et une implantation en Suisse grâce à sa filiale VTX.

Avec l’acquisition d’EVERKO, CELESTE complète son offre et renforce la proximité du Groupe avec les entreprises et collectivités de la région Hauts-de-France.

CELESTE poursuit sa stratégie de croissance externe avec sa neuvième acquisition en 4 ans. L’acquisition stratégique de l’opérateur régional de télécoms EVERKO permet à CELESTE de :

- poursuivre sa couverture territoriale en renforçant sa présence dans les Hauts-de-France ;
- accentuer son expertise dans la technologie SD-WAN et proposer une offre plus complète et innovante à ses clients, notamment les grands comptes nationaux ;
- élargir la distribution de ses offres de connectivité, d’hébergement cloud et de cybersécurité à une clientèle diversifiée.

Le fonds INFRAVIA est actionnaire majoritaire de CELESTE depuis 2019 en association avec son management.

Nicolas Aubé, Président et Fondateur de CELESTE : « L’acquisition d’EVERKO est une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de CELESTE. Cette opération s’inscrit dans notre volonté d’acquérir des entreprises à forte valeur ajoutée proposant des solutions complémentaires à nos offres. Nous sommes ravis de ce rapprochement avec EVERKO, une référence dans les Hauts-de-France qui nous permet de renforcer notre présence dans la région. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes d’EVERKO qui rejoignent la grande famille CELESTE »
Sébastien Serra, CEO d’EVERKO : « Nous sommes heureux de rejoindre CELESTE, qui nous permettra d’accélérer notre développement dans les Hauts-de-France en bénéficiant de la puissance et de l’organisation d’un leader des Télécoms d’entreprise. »



LINKERS, Conseil des managers et de MEANINGS CAPITAL PARTNERS, dans le cadre de la cession de 100% du capital d’EVERKO.

LINKERS réalise ainsi une nouvelle opération dans le secteur des télécoms après les cessions de QOS TELECOM, de l’activité Asystel d’ECONOCOM à SAPHELEC, d’ACROPOLIS à FOLIATEAM…

Conseils Vendeurs :
Financier : LINKERS - Jérôme LUIS
Juridique : REBOUL & Associés - Olivier MOURAIN, Geoffrey BENITSA

Conseils Acquéreur :
Financier : ROLAND CONSEIL - Jérôme YOMTOV
Juridique : Viguié Schmidt & Associés - Tanguy GRIMALD

Pour en savoir plus : http://www.linkers.fr/transaction/everko
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