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LINKERS a conseillé la cession de DYNAMIS à Estelle et Stanislas HENRIOT

Jeudi 03 janvier 2019 à 10h30 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Décembre 2018

DYNAMIS, leader en fruits et légumes 100% bio est repris par Estelle et Stanislas HENRIOT


DYNAMIS (CA : 27 M€) est un des principaux grossistes en fruits et légumes BIO

Fondé en 1991 par Elodie et Markus Zeiher, 2 pionniers de l’agriculture biologique en France, DYNAMIS est un grossiste spécialisé dans la commercialisation de fruits et légumes 100% biologiques sur le marché français et européen.

Forte d’un important réseau de producteurs et d’une philosophie tournée vers le respect de l’environnement, la société propose une large gamme de fruits et légumes bio, à destination notamment des restaurateurs, des marchés et des magasins spécialisés biologiques. Plus de 1000 clients sont servis chaque semaine.

Stratégiquement implantée au cœur du MIN de Rungis, DYNAMIS y exploite un entrepôt sous température dirigée de 3 000 m2 de superficie et un carreau de fruits et légumes bio et de produits d’épicerie fine certifiés Demeter. Plus de 10 000 tonnes de marchandises transitent par ses installations chaque année. Elle commercialise également plus de 150000 paniers de fruits et légumes bio par an, sous la marque « Le Campanier », livrés dans des points relais à Paris et en Ile-de-France.
 

DYNAMIS a noué au fil des ans des relations de confiance et des partenariats avec des agriculteurs très fidèles et des clients qui partagent les mêmes choix éthiques

Avec 40 employés et un chiffre d’affaires en 2018 de 27 M€ en croissance de 22% par rapport à l’exercice précédent, DYNAMIS est un acteur incontournable de la filière agroalimentaire bio, reconnu et respecté : pour sa volonté de démocratiser le bio et une agriculture respectueuse de l’environnement et des produits, pour les relations fortes et équilibrées construites avec ses producteurs, assurant une qualité optimale et une grande disponibilité des produits pour la qualité et la variété de ses produits, notamment depuis deux ans des produits d’épicerie issus de l’agriculture « bio dynamique », offrant plus de 800 références labellisées Demeter, une offre unique en France.


Les repreneurs de DYNAMIS veulent poursuivre l’œuvre de ses fondateurs

Estelle et Stanislas Henriot entendent défendre « cette bio sans concession », celle qui a forgé la réputation de DYNAMIS depuis 30 ans pour continuer à œuvrer, au-delà de l’excellence du produit, au maintien de la production, au respect des saisons et à la préservation de la fertilité des sols.

A travers son parcours dans le vignoble champenois et bourguignon et au service des grands vins de Bordeaux, Stanislas Henriot apporte une grande connaissance du monde de l’agronomie et des activités du négoce dans le secteur agro-alimentaire. Il est convaincu que l’exigence de DYNAMIS sur la qualité des origines et des terroirs, et les relations solides et de confiance nouées avec les agriculteurs, sont des atouts majeurs sur le marché de l’agriculture biologique en forte progression.

 
LINKERS, Conseil des Vendeurs

LINKERS a conseillé les fondateurs et les actionnaires financiers de DYNAMIS tout au long du processus de cession de leur participation, de la rédaction du mémorandum d’information en passant par la sélection des acquéreurs potentiels et la négociation, jusqu’au closing.

 
Conseils Vendeurs:
Financier : LINKERS - Philippe Delecourt, Michèle Fine
Juridique : GDSA - David Gilbert-Desvallons

Conseils Acquéreurs :
Financier : SEVENSTONES - Elodie Le Gendre, Pierre Louette  
Juridique : RMT - Pierre-Menno de Girard, et Charles-Audoin Pascaud

Pour en savoir plus : https://www.linkers.fr/wp-content/uploads/2019/02/2018-12-cession-de-dynamis-a-e.-et-s.-henriot.pdf
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