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LINKERS a conseillé la cession d'ESCI au groupe ACORUS

Jeudi 01 juillet 2021 à 12h40 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

ESCI se rapproche d’ACORUS, un groupe de services en bâtiment (CA = 150 M€)
Juin 2021


ESCI, un des leaders indépendants des systèmes de câblage VDI

Fondé en 1991 par Thierry LE CALVEZ et installé à Villeneuve la Garenne (92), ESCI se positionne comme un acteur de référence du câblage VDI (Voix / Données / Image) et des technologies IP. Son activité s’articule autour de 10 agences réparties sur tout le territoire national qui lui permettent d’accompagner ses clients multi-sites dans l’industrie, la grande distribution, la santé et le tertiaire.

Avec une équipe très expérimentée, composée de chefs de projets et de techniciens certifiés, ESCI a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de près de 5 M€. Installateur agréé par plusieurs constructeurs, notamment à travers un partenariat fort avec CommScope, l’entreprise propose des solutions certifiées et normalisées.


Cession à ACORUS, un groupe de services en bâtiment réalisant 150 M€ de CA

Après avoir développé ESCI pendant 30 ans, Thierry LE CALVEZ souhaitait rapprocher sa société d’un groupe à taille humaine en mesure de mettre en œuvre des synergies techniques et commerciales.

ACORUS, groupe de services en bâtiment dont la mission est de rénover des actifs immobiliers en sites occupés, compte environ 1.100 collaborateurs exerçant dans 13 corps de métiers distincts, répartis sur 12 agences organisées en mini-entreprises autonomes d’une dizaine de personnes. ACORUS réalise chaque année plus de 100.000 interventions et plus de 200 projets de réhabilitation.
Le groupe mène une démarche de croissance externe active depuis 2010 avec le soutien de son actionnaire de la première heure, NEXTSTAGE AM. En combinant des opérations de croissance externe ciblées et une croissance organique structurée, le groupe a réussi à multiplier son chiffre d’affaires par 7 pour atteindre 150 M€ en 2020.

A travers cette acquisition, ACORUS entend enrichir son offre de rénovation globale en maîtrisant en interne les métiers du câblage informatique (cuivre, fibre optique, wifi, data-center, etc.) et la logistique très exigeante du déploiement multi-sites de systèmes de câblage.

ACORUS compte poursuivre cette stratégie de développement pour renforcer ses implantations en province (Bordeaux, Lyon et Nantes) et conquérir de nouveaux marchés en Ile-de-France.

Philippe BENQUET, Président du groupe ACORUS déclare : « Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans le processus de développement du Groupe engagé depuis plusieurs années. L’intégration de ESCI apportera de manière certaine de la valeur à ACORUS compte tenu de son organisation et de la qualité des hommes qui l’animent au quotidien. Je remercie par ailleurs Thierry LE CALVEZ qui conserve la direction opérationnelle de ESCI, et nous accorde sa confiance dans le cadre de cette transmission qui assure la pérennité de l’entreprise qu’il a fondée et développée avec succès ».

Thierry LE CALVEZ déclare : « Une merveilleuse et grande aventure démarre pour les équipes d’ESCI. Notre intégration dans le Groupe ACORUS se déroule parfaitement, Philippe BENQUET et ses équipes étant très présents au quotidien pour nous accompagner et mettre en place les synergies. Sur un plan personnel, le projet industriel présenté par Philippe BENQUET m’a séduit et convaincu immédiatement. Je le remercie de me laisser la direction opérationnelle de ESCI et je suis très heureux de pouvoir l’accompagner sur des projets de développement complémentaires. Merci également à Jérôme LUIS pour son accompagnement précieux tout au long du processus ! » 


LINKERS, conseil de Thierry LE CALVEZ

Jérôme LUIS, associé de LINKERS, a accompagné Thierry LE CALVEZ, l’actionnaire principal d’ESCI, dans toutes les phases du processus de cession de son entreprise.

Pour en savoir plus : http://www.linkers.fr/transaction/esci
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  LUIS Jérôme LUIS
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