Partager sur facebook Partager sur twitter Icone partage sur LinkedIn

LINKERS a conseillé l'acquisition de MARTIN GMBH par INFRANEO

Jeudi 06 mai 2021 à 15h12 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

INFRANEO étend sa présence européenne avec l’acquisition de Martin GmbH

INFRANEO (CA : 50 M€), groupe d’ingénierie spécialisé dans la gestion patrimoniale des infrastructures, annonce l’acquisition de Martin GmbH, société spécialisée dans les systèmes de protection contre la corrosion des pipelines, basée à Hattingen en Allemagne. Un mois après l’acquisition du groupe Esiris, INFRANEO réalise sa 3ème opération de croissance externe depuis l’arrivée de Sparring Capital comme actionnaire majoritaire.
Fondé en 1970, Martin GmbH est un bureau d’étude allemand dédié aux systèmes anti-corrosion, qui accompagne ses clients dans la protection de leurs pipelines. La société, qui dispose d’une excellente réputation, offre des services d’inspection et de supervision à des institutions publiques de gestion d'énergie et d'eau mais également à des entreprises industrielles et pétrochimiques.

Martin GmbH, forte de 45 employés dont les compétences techniques sont reconnues en Allemagne et en Europe, amène une expertise essentielle dans le monde de l’énergie. La société a par ailleurs su élargir progressivement son offre et son portefeuille clients et a identifié des relais de croissance prometteurs pour les prochaines années.

Grâce à cette opération, INFRANEO s’implante en Allemagne sur un marché de niche bénéficiant de belles perspectives de croissance. Après l’ouverture de bureaux en Belgique et en Espagne, le groupe INFRANEO, accélère son développement européen et conforte sa position de leader dans l’ingénierie des sols, du cycle de l’eau, du bâtiment et des infrastructures de mobilité et de l’énergie. L’équipe de Martin GmbH sera dirigée par Nicolas Martin, basé à Hattingen.


 
Bruce Xiste, Président d’INFRANEO, déclare : « Déjà présent en Belgique et en Espagne avec l’ouverture d’agences locales, le groupe accélère son développement européen avec l’acquisition de Martin GmbH. Ce rapprochement apporte à INFRANEO une expertise complémentaire sur le marché dynamique des infrastructures de l’énergie en Allemagne. »

Nicolas Martin, CEO de Martin GmbH, indique : « Nous sommes heureux de faire partie du groupe INFRANEO. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs, à savoir, des équipes compétentes et reconnues par leurs clients, une gestion agile et une expertise dans leurs métiers techniques. »

Dieter Martin, Président de Martin GmbH, ajoute : « Je suis heureux de savoir l'entreprise familiale entre de bonnes mains et je suis sûr d'un développement positif. Le fait de pouvoir offrir nos normes de qualité et notre fiabilité en tant que membre du groupe INFRANEO est un bon signal pour nos employés et nos clients. »

Arnaud Leclercq, CEO de Sparring Capital, déclare : « Sous la conduite de Bruce Xiste et de son équipe, INFRANEO connaît un parcours de croissance remarquable. Depuis l’acquisition par Sparring en 2018, le groupe a quadruplé son chiffre d’affaires, tout en améliorant ses ratios de rentabilité et en renforçant son organisation. La fragmentation des marchés sous-jacents et leur croissance structurelle offrent encore de très belles perspectives de développement. »


Acquéreur : INFRANEO (Bruce Xiste, Jérôme Garnier)

Investisseur financier :
Sparring Capital (Arnaud Leclercq, Benjamin Zowczak, Diane Perrin-Pelletier)

Dette Senior :
Crédit du Nord (Yvan Mathieu, Andriy Gromov, Ahlem Jaafar)
BNP Paribas (Kévin Lechartier, Paul Mortier)
Caisse d’Epargne Ile-de-France (Cédric Alin, Maxime Moysan)

Conseil M&A investisseur :
Active M&A Experts (Björn Voigt, Kai-Henrik Barth), LINKERS (Didier Busquet)

Conseil M&A des cédants :
IVC Mergers & Acquisitions (Peter A. Frankenberg)

Conseil juridique investisseur :
Reed Smith (Marc Fredj, Guillemine Berne, Fernand Arsanios, Guillaume Chaboureau), Qivive (Larissa Wohlgemuth)

Conseil juridique des cédants :
Aulinger (Stephan Löwisch)

Conseil juridique banques senior :
De Pardieu (Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux), Poellath (Philipp von Braunschweig)

Due diligence financière acquéreur :
RSM (Eric Fougedoire, Volkmar Berner)
  

Pour en savoir plus : http://www.linkers.fr/transaction/infraneo
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de l'investisseur
• LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  BUSQUET Didier BUSQUET
LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
Toute l'actualité de
• INFRANEO
Autres articles sur l'opération
11/06/2021 Acquisition de MARTIN GMBH par INFRANEO
       Partager sur facebook Partager sur twitter Icone partage sur LinkedIn
A propos de LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
19 avenue de Messine
75008 Paris
Tél : 01 53 53 59 30
Contact :
Michèle FINE
Fiche complete
LINKERS est un cabinet indépendant de conseil en M&A composé de 15 professionnels, dédié aux PME et ETI de tous secteurs. LINKERS intervient au niveau national, conseille plus de 20 transactions par an et figure parmi les 5 premiers acteurs indépendants en France. Domaines d'interventions : EVALUATION LEVEES DE FONDS ACQUISITIONS CESSIONS