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LINKERS a conseillé IRH ENVIRONNEMENT dans sa cession à ANTEA GROUP

Mardi 19 janvier 2016 à 11h37 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Groupe IRH Environnement se vend à Antea Group, filiale de Oranjewood N.V


Le Groupe IRH Environnement : 40M€ de CA


IRH Environnement est l’une des premières entreprises françaises indépendantes dans le domaine de l’ingénierie environnementale. Dotée de 400 ingénieurs qualifiés, techniciens et collaborateurs, elle propose ses services à l’État, aux collectivités, industriels et acteurs de l’immobilier.
Le Groupe intervient dans les domaines de l’eau, de l’air, du sol, de l’énergie et du développement durable. Les 2 filiales du groupe développent leurs activités autour de trois spécialités : la mesure et le prélèvement (eau et air), la gestion et le traitement des eaux potables et usées (IRH IC), la dépollution des sites et sols pollués (ICF).

Cession de IRH Environnement à Antea Group (368 M€), filiale de Oranjewoud N.V (2,1 Mds €)

Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement et filiale de la société holding cotée Oranjewoud N.V, Antea Group rassemble plus de 3500 collaborateurs dans 15 pays, dont la Belgique, la Colombie, la France, les Pays-Bas et les USA .
En France, Antea Group réalise un chiffre d’affaires de 60M€ et emploie plus de 500 experts, consultants et collaborateurs répartis dans plus de 20 implantations en métropole et dans les DOM. La société propose des solutions globales dans les domaines de l’environnement, des infrastructures, de l’eau et de l’aménagement du territoire, sa clientèle est très diversifiée, allant du groupe énergétique international aux gouvernements, en passant par les collectivités locales et les PME.

Antea Group attend de nombreuses synergies de cette acquisition

La création de valeur générée par cette opération devrait être sensible dans trois domaines en particulier :
- les compétences en matière de traitement des eaux usées (expertise historique d’IRH IC) pourraient être développées à l’international, sur des marchés spécifiques en expansion et renforcer fortement les compétences du groupe dans le « petit cycle » de l’eau ;

- par ailleurs, IRH IC propose des services de mesures et de contrôle à un vaste portefeuille de clients récurrents, aussi bien publics que privés, auxquels Antea Group peut offrir une large gamme de services diversifiés ;

- enfin, la combinaison du portefeuille de clients d’Antea Group et des compétences d’ICF Environnement en travaux liés aux sites et sols pollués devrait permettre un fort développement de ce secteur, notamment à l’étranger.

LINKERS, conseil Vendeur

Conseils Vendeur :
M&A : LINKERS (Didier Busquet)
Juridique : VAUGHAN Avocats (Gaspard Brulé, Fabienne Khalifa)

Conseils Acquéreur :
Audit financier : ACCURACY (Vivien Thirard, Xavier Gallais)
Juridique : CLOIX MENDES-GIL (Sylvain Joyeux, Léa Duhamel, Adrian Brochu)

Pour en savoir plus : http://linkers.fr/irh-environnement-cession-a-antea-group/
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
• LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS
  BUSQUET Didier BUSQUET
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