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LINKERS a conseillé GIPA dans son LBO sponsorless

Mercredi 27 mars 2019 à 15h49 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

GIPA, leader des études marketing après-vente automobile, embarque 27 salariés dans un LBO


Créé en France il y a 33 ans, GiPA est un groupe de sociétés qui réalisent des études dans le domaine de l’après-vente automobile, deux-roues et poids lourd, et produit des statistiques et des analyses permettant à ses clients de comprendre, d’anticiper et d’agir efficacement sur leur marché.

La société s’est développée rapidement en Espagne (1991), Italie (1994), au Royaume-Uni (1995), Allemagne et Argentine (1997), Brésil (2000), Mexique (2004), Russie et Chine (2008), Afrique du Sud (2015), Corée du Sud (2018), bases depuis lesquelles elle couvre une large partie
de 4 continents.

Le montage permet d’accroître l’implication des salariés (27 personnes sur 71, originaires de 12 pays) tout en générant une liquidité partielle pour certains managers. Au terme des opérations, les salariés détiendront environ 30% du capital.

Le financement sponsorless met en œuvre une dette senior apportée par BNP Paribas et le Crédit Agricole Ile-de-France et ménage la capacité d’investissement du groupe qui poursuit son développement.


Conseil dirigeants : LINKERS – Didier Busquet – dbusquet@linkers.fr

Pour en savoir plus : https://www.linkers.fr/wp-content/uploads/2019/11/2019.03-communiqu%C3%A9-GIPA.pdf
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