Jeudi 13 mars 2025 à 09h30 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Secteur : Transport et logistique

 

CESSION DE ALL SOLUTIONS (CA : 55 M€) A DIMOTRANS GROUP

 

ALL SOLUTIONS, un acteur de référence de l’organisation de transport et de la logistique

Créé en 2013 par Jean-Louis Alloin et Olivier Hammes en Alsace, ALL SOLUTIONS est un groupe spécialisé dans l’organisation de transport qui propose une offre complète de prestations telles que l’affrètement routier en lots complets ou partiels, la gestion de la logistique et des solutions d’overseas. 

Le groupe, employant près de 150 personnes, réalise un chiffre d’affaires consolidé de 55 m€ auprès d’une clientèle diversifiée (industrie, textile, électroménager, agroalimentaire, etc.) et comptabilise 11 agences en France et une filiale au Luxembourg. 

ALL SOLUTIONS, accrédité IATA depuis 2024, réalise 115 000 expéditions par an, dont plus de 35 000 à l’international.

Le groupe dispose d’une surface de stockage de 35 000 m² répartis sur 6 sites pour assurer ses prestations de logistique. La plateforme logistique principale de 25 000 m² se situe à Holtzheim (67), au siège social du groupe ALL SOLUTIONS. 

 

DIMOTRANS GROUP, une ETI incontournable du transport international de marchandises et de la logistique

Fondé en 1980 et basé en région lyonnaise, DIMOTRANS GROUP est un acteur français de référence spécialisé dans les opérations de transport multimodal de marchandises (routier, aérien, maritime), de douane et de logistique, comptabilisant plus de 2 500 collaborateurs et réalisant un chiffre d’affaires consolidé de 620 m€.

Le groupe intervient auprès d’une clientèle internationale sur des secteurs d’activité diversifiés (industrie, mode et textile, e-commerce, retail, aéronautique, événementiel…) et dessert plus de 160 pays. 

DIMOTRANS GROUP, expert de la supply chain depuis plus de 40 ans, dispose d’une surface logistique de 380 000 m² et de 60 agences en France, 17 à l’étranger et d’un vaste réseau de partenaires dans le monde.

La volonté de DIMOTRANS GROUP repose sur une parfaite adaptation aux marchés mondiaux afin de devenir une alternative aux grands groupes de transport multimodal et de répondre ainsi à l’ensemble des besoins de ses clients sur l’intégralité de leur chaîne logistique.

 

Avec cette acquisition, DIMOTRANS GROUP renforce son offre domestique dans le secteur de l’organisation de transport

Les deux groupes partagent un ADN commun matérialisé par des prestations sur-mesure adaptées aux besoins des clients, un haut niveau de qualité et des valeurs fortes incarnées par des dirigeants et des collaborateurs engagés. Cette acquisition permet également à DIMOTRANS GROUP de se positionner sur la région Grand-Est comme un leader du secteur, en bénéficiant d’un outil industriel moderne permettant de commercialiser une offre logistique de qualité. 

Salvatore ALAIMO, Président de DIMOTRANS GROUP depuis 2005 : « L’arrivée d’ALL SOLUTIONS renforce encore un peu plus notre position d’ETI indépendante présente sur l’intégralité de la supply chain, en alternative aux très grands groupes du secteur. » 

Olivier HAMMES, co-fondateur de ALL SOLUTIONS, qui reste dans le groupe avec les dirigeants actuels : « Passer le flambeau de mon entreprise, c’est une grande étape… mais aussi une belle aventure ! Je suis ravi que cette transmission permette à ALL SOLUTIONS ainsi qu’à mes équipes de grandir encore plus fort. Avec DIMOTRANS GROUP, c’est une véritable rencontre humaine, tant sur les valeurs que sur le feeling avec les dirigeants, cela était essentiel pour moi. »

 

LINKERS, conseil des Vendeurs

LINKERS a accompagné et conseillé les actionnaires du groupe ALL SOLUTIONS tout au long du processus de cession de 100 % des titres du groupe jusqu’au closing. 

Conseils Vendeurs :

Financier : LINKERS – Claudia Fernandes Blanc

Juridique : BOCHE DOBELLE – Véronique Dobelle, Yann Billand ; NEOLEXIS – Sébastien Thomas

 

Conseils Acquéreurs :

Juridique : PWC SOCIETE D’AVOCATS – Carole Dessus, Sylvain Bolzoni

Due diligence financière : PWC DEALS – Rodolphe Challand, Guillaume Moreira

Due diligence juridique et fiscale : PWC SOCIETE D’AVOCATS – Carole Dessus, Anne-Laure Legout, Sylvain Bolzoni, Simon Perrot, Marien Seraille

Due diligence sociale : PWC SOCIETE D’AVOCATS – Bernard Borrely, Chloé Dumotier.

 

 

Pour en savoir plus : https://linkers.fr/transaction/all-solutions-cession-a-dimotrans-group/