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LINKERS a conseillé ACROPOLIS dans sa cession au groupe FOLIATEAM

Mercredi 16 décembre 2015 à 16h59 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

ACROPOLIS cédé au groupe FOLIATEAM

ACROPOLIS, opérateur de services, 7M€ de CA

Acropolis est un opérateur de services hébergés qui propose des solutions cloud, réseaux et télécoms à destination des PME. Créée en 2001, la société réalise environ 7M€ de CA et est cotée sur ALTERNEXT.
L'entreprise, qui possède une base clients de près de 1000 clients ETI et PME, se positionne comme « The Cloud Company » et propose des solutions technologiques à la pointe :
- Services opérateur : liens Internet très haut débit (fibre optique, VPN…) ;
- Services d’hébergement via son Datacenter au cœur de Paris ;
- Cloud privé (services managés de voix-données et infrastructures).

FOLIATEAM, intégrateur de solutions, 3 500 clients

FOLIATEAM Group est un intégrateur de solutions et services de communications unifiées. Le groupe accompagne ses clients entreprises et organisations publiques dans leurs besoins de Téléphonie sur IP, réseaux informatiques, accès Internet...
FOLIATEAM représente aujourd’hui une équipe de plus de 230 collaborateurs répartis sur 8 sites en Ile de France et en régions, au service de 3 500 clients.

Création de la 1ère ETI « Opérateur – intégrateur », 45M€ de CA

Un tel rapprochement permet de constituer immédiatement la première ETI française « opérateur - intégrateur » de services IP et solutions de communication digitales et unifiées pour les entreprises, avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 45 millions d’euros.

Cette transaction prend la forme d’une cession de gré à gré de 90% des actions constituant le capital. Elle sera suivie par une offre publique d’achat obligatoire, se concluant par un retrait du Marché ALTERNEXT qui sera lancé début janvier 2016.

L’opération a pu être réalisée à la faveur du soutien en capital et financement de BPI France et de France Valley Investissement.


LINKERS, conseil du Vendeur

LINKERS a conseillé ACROPOLIS tout au long de de ce processus de cession, depuis la rédaction du mémorandum d’information jusqu’au closing en passant par la sélection des acquéreurs potentiels et la négociation.

Conseils Vendeur :
Financier : LINKERS (Jérôme Luis) et Catalyst (Didier Raspaud)
Juridique : CNPC (Nicolas Chaigneau)

Conseils Acquéreur :
Auditeur : EUROFIDUS (Eric Dumont et Alexia Isoppo)
Juridique : BH & Associés (Anne Gervais de Lafond, Catherine Montlahuc et Bruno Hicke) et PAUL HASTINGS Europe (Aline Poncelet)

Pour en savoir plus : http://linkers.fr/acropolis-cede-au-groupe-foliateam/
Les investisseurs et experts de l'opération
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  LUIS Jérôme LUIS
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