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LINKERS a accompagné la cession du groupe EOLE MOBILITÉ à GALEO

Mercredi 05 janvier 2022 à 14h22 par LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Détenues par deux holding familiales Eole et Pazzaro, huit sociétés de transport de voyageurs par autocars totalisant un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 15 M€ dans le Gard, l’Hérault et les Bouches du Rhône s'adossent à Galeo.

Ce groupe ardéchois de plus de 50 M€ de revenus, familial lui aussi, poursuit sa stratégie de croissance externe et renforce sa présence dans le grand Sud où il emploie désormais plus de 1 000 collaborateurs avec près de 1 000 véhicules sur les routes. Pour finaliser l’acquisition, signée en juin et closée hier, Yves Plessis, à la tête de Galeo, a réorganisé la dette de son groupe et opté pour une dette senior arrangée par Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes et souscrite par Crédit Agricole du Languedoc, Bpifrance, CIC Lyonnaise De Banque, Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.

Eole Mobilité, Transports Gardois, Rapides de Camargue, Arc en Ciel Autocars, Cars Méditerranée Montpellier, Cars Méditerranée Littoral, Cars Métropolitains Nîmois et Midi Tourisme Accueil étaient jusqu’alors détenus conjointement et dans des proportions variables par Eole, holding de la famille Deshours, et Pazzaro, la holding de Patrick Gaillard, son associé suite au décès brutal de Jean-Pierre Dehours en 2014. « Les dirigeants souhaitaient adosser leurs filiales à un groupe familial, expliquent, Paolo Zoppi et Claudia Fernandes, désormais à la tête du bureau lyonnais de LINKERS,  mandatés il y a un an. Nous avons ciblé une demi-douzaine d’autocaristes qui correspondaient à ce critère parmi lesquels Galeo qui a marqué un intérêt immédiat au point que tout s’est alors déroulé très vite. »

Le groupe de Yves Plessis, qui s’est constitué lui aussi par acquisitions successives (Raoux Voyages, Jaccon (avec Autocars Maisonneuve et le Groupe Lacroix), Autocars Giney, Autocars Fayard…) se renforce encore en Occitanie et dans le transport conventionné (scolaire, lignes régionales régulières…) qui représente 98 % de l’activité des huit sociétés reprises ; un positionnement qui leur a permis de passer la crise sans trop d’encombres, bénéficiant du soutien de leur Région notamment et des mesures liées au chômage partiel. Toutes ont d’ailleurs renouvelé leurs marchés (et par la même leurs parcs véhicules) avant la cession, offrant au repreneur une visibilité sur leur périmètre pour au moins trois ans.




LINKERS, conseil du Cédant :


Financier : LINKERS Lyon (Paolo ZOPPI, Claudia FERNANDES)

Pour en savoir plus : http://www.linkers.fr/transaction/eole-mobilite
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