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Lettre Patrimoniale n°7 - Moins-Values Sur Titres, Stock-Options, Assurance Emprunteur Et PUMA

Jeudi 05 avril 2018 à 12h38 par EXPERTS EN PATRIMOINE

Dans notre précédente lettre patrimoniale, nous vous expliquions nos recommandations et préconisations patrimoniales relatives à la mise en place du Prélèvement à la source (PAS).

Dans le cadre de cette 7e lettre patrimoniale, nous vous proposons au sommaire :

- Moins-values sur titres : impossibilité de choisir l’année,

- Optimisation des levées de stock-options,

- La validation de la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur.

Avez-vous peur du « PUMA » ?

Enfin, Experts en patrimoine a cette année encore le plaisir de vous annoncer avoir été sélectionné par le magazine Décideurs dans son classement 2017 des Meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine, catégorie Meilleurs indépendants du patrimoine (Paris).

Bonne lecture.


Pour en savoir plus : http://www.expertsenpatrimoine.com/lettre-patrimoniale-n7-moins-values-sur-titres-stock-options-assurance-emprunteur-et-puma
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Experts en patrimoine est une structure de conseil en gestion patrimoniale s’adressant aux détenteurs de patrimoine et aux entrepreneurs. La société est fondée sur la base d’un ADN de respect de ses clients, d’indépendance et d’exigence professionnelle. Elle est organisée autour de deux piliers : gestion privée et family office.