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Les équipes d’E&F accompagnent le groupe OCTIME dans la réorganisation de sa dette

Vendredi 27 septembre 2019 à 09h58 par ENTREPRENEURS & FINANCE

OCTIME, est un acteur mondial de référence dans l’édition de progiciel pour la planification et de la gestion des temps de travail. La société accompagne des structures de toutes tailles (de 10 à plus de 50 000 employés) et de tous secteurs d’activité. Au cours de son développement, la société a diversifié ses activités et propose aujourd’hui une offre diversifiée dans la gestion des ressources humaines (gestion des absences, badgeage, interfaces PH & Paie, mise en place de portails RH, …)

OCTIME est un groupe international fort de plus de 20 ans d’expérience et présent dans 48 pays à travers le monde. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 23 M€ et emploie plus de 200 collaborateurs.

Trois ans après l’opération de recomposition du capital du groupe avec ANDERA PARTNERS, grâce à un développement organique très dynamique et la réalisation de deux opérations de croissance externe (HR MAPS - solution logicielle spécialisée dans la gestion des talents, et MAPOTEMPO - solution logicielle spécialisée dans l’optimisation de tournées), le groupe OCTIME a procédé au refinancement global de sa dette senior et mezzanine avec le soutien d’ENTREPRENEURS & FINANCE

L’objectif du groupe est de poursuivre son développement, notamment à l’international, dans le cadre d’une recherche active de build-up.

Intervenants

Actionnaire majoritaire : Guillaume BERBINAU, accompagné par E&F (Matthieu CASSONE, Mathieu LARRUE)

Investisseurs : ANDERA PARTNERS (David ROBIN, Romain OHAYON, Sabrina BAZIRE), CAPZANINE (Emmanuel FOURNIAL)

Conseils Actionnaire majoritaire & Investisseurs : CEW (Emmanuel WIPLIER), HOGAN LOVELLS (Stéphane HUTEN, Luc BONTOUX, Florian BRECHON, Sophie HAN, Alexander PRÉMONT, Laurent RAGOT)

Banque : LCL (Ivan PIQUERAS, Christophe PERIGOIS)

Conseil Banque : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Sébastien BOULLIER DE BRANCHE)

Pour en savoir plus : https://www.entrepreneurs.finance
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