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Le spécialiste de la climatisation LTB réorganise son capital

Jeudi 17 janvier 2019 à 16h55

Sodero Gestion et Bretagne Jeunes Entreprises participent à l’opération de recomposition du capital du Groupe LTB, La Thermodynamique de Bretagne, aux côtés de son dirigeant Olivier Marbach.

Fondée en 1999, La Thermodynamique de Bretagne est un concepteur-fabricant de solutions de climatisation dont la marque « LTB » est réputée en tant que spécialiste de la climatisation sans unité extérieure.

La société avait été reprise en 2013 par son dirigeant actuel, Olivier Marbach, accompagné par UI Gestion, Bretagne Investissements (BPGO) et Bretagne Jeunes Entreprises.

LTB réalise aujourd’hui un LBO secondaire, pour accompagner son développement et sa démarche de croissance. Cette opération permet la sortie d’UI Gestion et de Bretagne Investissement, le renforcement du dirigeant au capital tout en donnant à l’entreprise les moyens d’une croissance externe.

Des marchés de niche

LTB propose des solutions sans unité extérieure pour le petit tertiaire (ciblant des locaux en centre ville et en galerie marchande), des solutions sur mesure pour l’industrie ainsi que des climatisations embarquées pour des applications marines (navires professionnels et militaires, plateformes offshore).
Avec un effectif d’une vingtaine de personnes, la société a fortement développé son réseau de distributeurs. Elle fabrique aujourd’hui environ 2.000 unités / an et réalise 20 à 30 % de son CA à l’export.

Détail de l’opération

Sodero Gestion intervient dans cette nouvelle opération aux côtés de Bretagne Jeunes Entreprises, de Monsieur Marbach et de personnes physiques actuellement actionnaires de la société. L’opération comprend également un financement bancaire assuré par Crédit Maritime (BPGO) et Crédit Coopératif qui accompagnent la société depuis de nombreuses années.

L’objectif du dirigeant dans cette nouvelle opération est d’accélérer le développement de la société, via notamment des opérations de croissance externe, tout en poursuivant la démarche engagée depuis 2013.

Source : Communiqué de presse


Les investisseurs et experts de l'opération
Acquéreur
• UI GESTION (37)
Investisseur
• BRETAGNE INVESTISSEMENTS (2)
• BREIZH INVEST PME (23)
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