Paris, le 28 Novembre 2023

Le Groupe Wichard, spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de produits destinés aux marchés du nautisme et de l’industrie, est fier d’annoncer l’acquisition réussie d’AXXON COMPOSITES, le leader Mondial de la fabrication de mâts et bômes en carbone avec plus de 300 voiliers équipés par an, dans toute l’Europe. AXXON est réputée pour ses technologies les plus innovantes et la qualité de ses mâts, AXXON gère l’ensemble du processus pour chaque mât et bôme : étude/ingénierie, production et livraison dans toute l’Europe ce qui représente un défi logistique sur les grandes unités. En 10 ans, Axxon a pris un leadership industriel incontesté sur les mâts et bômes pour le marché de la plaisance et est entré également sur celui de la marine marchande qui développe des solutions à base de voiles.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Axxon au sein du Groupe Wichard. Cette acquisition nous permet de proposer aux clients qui le souhaitent une large gamme de matures carbone. Nous sommes capables d’équiper des bateaux de croisière, de course ou de marine marchande pour des tailles allant de 35’ à plus de 150’. Nous finalisons sur cette fin d’année 2023 la constitution d’une offre industrielle, cohérente et qualitative et qui permet de nous positionner largement sur l’équipement de pont des bateaux à voile, mais aussi dans le monde industriel, dès que la sécurité et la performance sont requis » commente Jean-Claude IBOS – Président Groupe Wichard.

TwinL Banque d’Affaires était le Conseil exclusif des actionnaires d’AXXON dans cette opération de transmission.

Philippe BOCLET, fondateur et CEO d’AXXON : « En 10 ans, Axxon a pris un leadership industriel incontesté grâce à l’excellent rapport qualité/Prix de nos mâts et à leur palmarès en course et surtout grâce au savoir-faire, à la maîtrise technologique, combinée avec la compétence et l’enthousiasme de ses hommes qui en font la première force de l’entreprise. Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe WICHARD, un Groupe qui place l’innovation au cœur de sa stratégie : nous sommes convaincus des très fortes synergies industrielles & commerciales qui nous permettront d’accélérer encore le développement d’AXXON dans le Monde »

Marius TOLBAS, Directeur de Production et co-actionnaire d’AXXON, devient actionnaire aux côtés des Managers du Groupe WICHARD et prend la Direction Générale d’AXXON Composites.

La mission confiée à la Banque d’Affaires TWINL par les actionnaires d’AXXON était d’organiser la transmission de l’entreprise via un rapprochement industriel avec un Groupe majeur de l’industrie du Nautisme : mission accomplie !

Philippe BOCLET commente ainsi le travail de TwinL: « J’ai fait le choix de Twinl pour leurs compétences aussi bien commerciales que financières. TwinL a su valoriser notre positionnement de leader sur ce marché tout en permettant à Marius TOLBAS de poursuivre l’aventure. »

Leurs 15 années d’expérience et leur connaissance du secteur ont été un atout pour mener à bien cette transaction. Je suis très heureux d’avoir choisi le Groupe Wichard qui a de grandes ambitions pour intégrer le savoir-faire, les équipes et les technologies d’AXXON »

Pour Frank LOUBARESSE, Président de TwinL, « nous sommes fiers d’avoir travaillé à ce rapprochement : Wichard est un très beau Groupe industriel en pleine croissance et les synergies avec AXXON sont évidentes : cela va créer de la valeur et faire entrer l’ensemble dans une nouvelle dimension »

AXXON : https://www.axxoncomposites.com/fr/

WINCHARD GROUP : https://www.wichard.com/



Conseil Cédant : TWINL Banque d’Affaires (Laurent LOUBARESSE, Frank LOUBARESSE)

Juridique Cédant : THEIMER Avocats (Alain THEIMER, Géraldine COMPAIN) https://ta-avocats.fr/

Investisseurs financiers : AZULIS CAPITAL (azuliscapital.fr), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES

Due Diligence Acquéreur : KPMG

Juridique acquéreur : LAMARTINE Conseil (Cédric Sapède, associé et Salomé Bassouls – avocat) https://lamartineconseil.com

Juridique Investisseurs : CHAMMAS & MARCHETEAU (Pierre-Louis Sévegrand – associé) https://www.lcdm.law