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Le groupe familial ARAMINE, conseillé par SODICA Corporate Finance, boucle une nouvelle opération de LBO

Mardi 12 janvier 2021 à 09h27 par SODICA CORPORATE FINANCE SUD EST

Le groupe familial ARAMINE, conseillé par SODICA Corporate Finance, boucle une nouvelle opération de LBO visant à assurer la sortie d'investisseurs, le 3è réinvestissement de SOFIPACA et l'entrée au capital de Crédit Mutuel Equity

Les actionnaires familiaux majoritaires du groupe ARAMINE accueillent à leur capital Crédit Mutuel Equity et renouvellent pour la troisième fois leur partenariat avec SOFIPACA. Bpifrance et Amundi PEF cèdent leurs participations à l’occasion de cette nouvelle opération.

SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires familiaux Melkonian et les investisseurs financiers, dans le cadre d’un LBO tertiaire.

Fondé en 1975 et basé à Aix-en-Provence, le groupe familial ARAMINE est un acteur de référence dans le secteur minier à l’international, avec :

- Une gamme d’engins conçus dans les bureaux d’études d’ARAMINE, entièrement fabriqués en France, et exportés avec succès dans 80 pays ;

- La distribution de pièces de rechange d’origine constructeur pour tous types d’engins miniers, et toutes marques ;

- Le reconditionnement à neuf d’engins usagés toutes marques ;

- La distribution d’engins complémentaires à la gamme ARAMINE.

Le groupe ARAMINE fidélise une clientèle prestigieuse parmi les grands groupes miniers et réalise 98 % de son chiffre d’affaires à l’international. Certifiée ISO 9001 sur l’ensemble de ses process, la société a toujours été précurseur dans sa démarche RSE. Depuis plus de 20 ans, elle pratique le recyclage d’engins usagés avec un savoir-faire unique, et a lancé la première gamme d’engins autonomes à batterie pour remplacer la motorisation diesel.

Le processus de transaction a été initié au premier semestre 2020 par SODICA Corporate Finance et poursuivi, malgré le contexte de crise sanitaire, en raison des bonnes performances du groupe ARAMINE et de l’intérêt de nombreux fonds d’investissement.

Ce nouveau partenariat avec Crédit Mutuel Equity et SOFIPACA intervient dans le cadre d’un projet d’internationalisation et de régionalisation mondiale de l’entreprise afin d’assurer la croissance à deux chiffres projetée sur les 5 prochaines années.

Geneviève, Marc et Christophe Melkonian, dirigeants et associés d’ARAMINE, déclarent : « Nous avons eu un véritable coup de cœur pour le discours engagé des nouveaux investisseurs. En effet, le potentiel accessible de notre entreprise est considérable, et avec une bonne stratégie, rien n’empêchera l’entreprise de réaliser ses ambitions ».

Les investisseurs entrants Crédit Mutuel Equity et SOFIPACA font part de leur satisfaction de pouvoir rejoindre les dirigeants du groupe ARAMINE pour les accompagner dans cette nouvelle étape de développement résolument tournée vers l’international.

Amundi PEF déclare « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné le groupe ARAMINE. Depuis notre entrée au capital, le groupe a fortement diversifié sa base de clients et accru ses implantations à l’international. Il a également développé avec succès une nouvelle gamme d’engins répondant aux exigences environnementales ».

L’équipe SODICA Corporate Finance déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir pu conseiller tous les actionnaires dans cette opération structurante pour l’avenir et le développement d’ARAMINE. En pleine crise sanitaire, l’engagement de tous les instants et le savoir-faire des trois dirigeants ont permis de confirmer une fois encore leurs valeurs entrepreneuriales et la résilience de leur business modèle. Au cours du process, Crédit Mutuel Equity et SOFIPACA ont démontré leurs valeurs distinctives, leur compréhension du secteur et leur vision stratégique pour l’avenir ».

Pour en savoir plus : http://www.ca-sodica.com
Les investisseurs et experts de l'opération
Vendeur
• AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS (44)
• BPI FRANCE INVESTISSEMENT (599)
Investisseur
• SOFIPACA (17)
• CREDIT MUTUEL EQUITY (244)
Conseil du vendeur
• SODICA CORPORATE FINANCE SUD EST
  BONNARD Frédéric BONNARD
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  EHRET Romain EHRET
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  BOXERO Vincent BOXERO
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Contact :
Frédéric BONNARD
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SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière, ainsi que de conseil en transactions agroalimentaires, viticoles et immobilières. SODICA CF intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et filiales du groupe Crédit Agricole.