Clariane engage les opérations d’augmentation de capital destinées à renforcer sa structure financière pour un montant total maximum d'environ 328 millions d’euros, et accueille aux côtés de Crédit Agricole Assurances, le Groupe HLD Europe en tant que nouvel actionnaire de référence.

Le groupe HLD Europe projette d’entrer au capital de Clariane en souscrivant une participation de 20% du capital dans le cadre d’une augmentation de capital réservée, qui sera soumise au vote de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires le 10 juin prochain, sous réserve de l’approbation par l’Autorité des marchés financiers d’un prospectus d’admission.


HLD Europe souscrirait 74,1 millions d’euros de cette augmentation de capital réservée. Par ailleurs, les fonds Flat Footed et Leima Valeurs, détenant actuellement respectivement 8,6 % et 5,0% du capital de la société, participeraient également à cette augmentation de capital réservée, à hauteur, respectivement, d’environ 15 et 3 millions d’euros. L’augmentation de capital réservée serait donc réalisée pour un montant total de 92,1 millions d’euros.


HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs se sont engagés, aux côtés de Crédit Agricoles Assurances, à souscrire à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires autorisée par l’Assemblée Générale des actionnaires le 26 mars dernier. Cette augmentation de capital, qui portera sur un montant maximum d’environ 236 millions d’euros, sera lancée dès la réalisation de l’augmentation de capital réservée et sous réserve du vote de celle-ci et de l’approbation par l’Autorité des marchés financiers du prospectus relatif à cette augmentation de capital.


A l’issue de ces opérations, la part maximale détenue par chacun de ces actionnaires resterait inférieure à 30% du capital et des droits de vote. Ces différentes opérations constituent le troisième volet du plan annoncé par Clariane le 14 novembre dernier pour permettre le désendettement et le renforcement de sa structure financière, et garantir la bonne exécution de son projet d’entreprise : « A vos côtés » et ses engagements d’entreprise à mission.


S’agissant du programme de cessions d’actifs, qui constitue le quatrième volet du plan de renforcement de sa structure financière, Clariane rappelle que le Groupe a réalisé, à ce jour, environ 40% de ce programme qui vise au total environ 1 milliard d’euros de produits bruts de cession.


A propos de HLD Europe :

Fondé en 2010 par des entrepreneurs, HLD est un groupe d’investissement européen à capitaux permanents présent au Luxembourg, en France, en Suisse, au Pays-Bas et en Italie.

HLD a pour vocation d’accompagner les équipes de direction dans la construction d’entreprises leaders dans leur domaine. À ce titre, HLD investit dans des entreprises à fort potentiel et leur donne les moyens humains et financiers de croître sur le long terme. HLD a notamment accompagné des entreprises du secteur des services essentiels, et bénéficie d’une bonne connaissance du secteur des services de santé.

Son approche est basée sur un partenariat entrepreneurial et privilégie le développement opérationnel responsable plutôt que le levier financier. HLD soutient, avec 3 milliards d’actifs gérés, 22 entreprises qui emploient plus de 36 000 collaborateurs et connaissent une croissance annuelle moyenne supérieure à 10 %.


A propos de Flat Footed :

Flat Footed LLC, qui détient actuellement 8,64% du capital et des droits de vote de Clariane, est un fonds d’investissement basé aux Etats-Unis et créé en 2016, orienté Value qui investit en actions, dettes, dérivés et investissement privé dans des sociétés à actifs avec une base importante d'actifs installés.

A propos de Leima Valeurs :

Leima Valeurs, qui détient actuellement 5,0% du capital et des droits de vote de Clariane, est un fonds d’investissement créé par Monsieur René Holeček, industriel, investisseur et philanthrope tchèque, par ailleurs premier actionnaire de la société cotée à la bourse de Prague Colt CZ Group SE. Monsieur Holeček détient plusieurs participations dans les secteurs de la santé et de la recherche pharmaceutique/biotech et privilégie des activités à impact social et sociétal.




À propos de Clariane :
Clariane est la première communauté européenne de soin dans les moments de fragilité. Elle est présente dans six pays : Allemagne, Belgique,
Espagne, France, Italie et Pays-Bas.
Avec leurs différentes expertises, les 60 000 professionnels du Groupe travaillent chaque année au service de près de 900 000 patients et résidents dans trois grands domaines d’activités : les maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors Residencias, etc.), les établissements et services de santé (Inicea, Ita, Grupo 5, Lebenswert, etc.) ainsi que les domiciles et habitats partagés (Petits-fils, Ages et Vie, etc.). Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutes ses activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité ». Le groupe Clariane est coté sur Euronext Paris Section A depuis novembre 2006.


Source : Communiqué de presse