Basée à Paris, Bryan Garnier dispose de bureaux à Londres, Amsterdam, Munich, Oslo, Stockholm et New York

Stifel Financial Corp. (NYSE : SF) a annoncé avoir signé un accord définitif pour acquérir Bryan, Garnier & Co. (« Bryan Garnier »), une banque d'investissement indépendante de premier plan à service complet axée sur les entreprises européennes de technologie et de soins de santé. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.


Fondée en 1996, la gamme de produits de Bryan Garnier comprend des conseils en fusions et acquisitions, des solutions de financement de croissance privées et publiques ainsi que des ventes et exécutions institutionnelles. Avec une équipe d'environ 200 professionnels, dont 33 directeurs généraux, Bryan Garnier a son siège social en Europe et des bureaux à Paris, Londres, Amsterdam, Munich, Oslo, Stockholm etNew York.


« En tant que banque d'investissement européenne de premier plan sur le marché intermédiaire dans les secteurs verticaux de la santé et de la technologie, Bryan Garnier représente un partenaire idéal », a déclaré Ronald J. Kruszewski, président-directeur général de Stifel.

« Sa culture et sa longue expérience dans la fourniture de conseils de haute qualité à ses clients dans deux de nos plus grands secteurs verticaux de croissance de la banque d'investissement sont très complémentaires à l'activité de Stifel. Cette combinaison est une étape logique dans l'évolution de l'activité de conseil mondial de Stifel. »


« En intégrant les capacités de Stifel dans les domaines du conseil, des marchés privés et publics, et des solutions d'actions et de dette, Stifel et Bryan Garnier offrent des opportunités inédites aux clients, aux employés et au marché européen dans son ensemble », a déclaré Olivier Garnier, cofondateur et associé directeur de Bryan Garnier.

Au fil des ans, Stifel a connu une croissance à la fois organique et par acquisition, et est en passe de générer plus de 4,8 milliards de dollars de revenus nets en 2024.* Avec près de 10 000 professionnels répartis dans environ 400 bureaux aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, Stifel est un conseiller en fusions et acquisitions de premier plan et une société de premier plan sur les marchés des capitaux. Stifel a été nommée « US MidMarket Equity House of the Year » par International Financing Review (IFR), récompensant les réalisations exceptionnelles sur les marchés financiers en 2023.


Keefe, Bruyette & Woods, une société Stifel, a agi en tant que conseiller financier exclusif et Bryan Cave Leighton Paisner LLP a agi en tant que conseiller juridique de Stifel dans le cadre de la transaction. Houlihan Lokey a agi en tant que
conseiller financier exclusif et White & Case LLP a agi en tant que conseiller juridique de Bryan Garnier. *Sur la base du chiffre d'affaires net annualisé YTD jusqu'au 30/09/24


Informations sur la société Stifel :


Stifel Financial Corp. (NYSE : SF) est une société holding de services financiers dont le siège social est à St. Louis, Missouri, qui mène ses activités bancaires, de valeurs mobilières et de services financiers par l'intermédiaire de plusieurs filiales à 100 %. Les clients courtiers-négociants de Stifel sont servis aux États-Unis par l’intermédiaire de Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, y compris ses divisions commerciales Eaton Partners et Miller Buckfire ; Keefe, Bruyette & Woods, Inc. ; et Stifel Independent Advisors, LLC ; au Canada par l’intermédiaire de Stifel Nicolaus Canada Inc. ; et au Royaume-Uni et en Europe par l’intermédiaire de Stifel Nicolaus Europe Limited. Les sociétés de courtage-négociants affiliées à la société fournissent des services de courtage en valeurs mobilières, de banque d’investissement, de négociation, de conseil en investissement et des services financiers connexes aux investisseurs individuels, aux gestionnaires de fonds professionnels, aux entreprises et aux municipalités. Stifel Bank et Stifel Bank & Trust offrent une gamme complète de solutions de prêt aux particuliers et aux entreprises. Stifel Trust Company, N.A. et Stifel Trust Company Delaware, N.A. proposent des services fiduciaires et des services connexes.



À propos de Bryan, Garnier & Co :


Bryan, Garnier & Co est une banque d'investissement de croissance européenne qui aide les entreprises du secteur de la santé et de la technologie à devenir des champions mondiaux. En combinant une vaste expertise sectorielle avec un esprit entrepreneurial, Bryan Garnier fournit aux entreprises et à leurs investisseurs des conseils stratégiques de croissance indépendants et un accès privilégié aux acheteurs et aux capitaux en Europe, aux États-Unis et en Asie. En tant que banque d'investissement à service complet, l'entreprise propose des solutions de financement de croissance privées et publiques, des conseils en matière de fusions et acquisitions, des analyses de recherche et des ventes et exécutions institutionnelles. Fondée en 1996, Bryan Garnier & Co est une société de personnes indépendante qui compte environ 200 employés répartis dans les principaux centres financiers d'Europe et des États-Unis.




Source : Communiqué de presse