Partager sur facebook Partager sur twitter

LARGILLIERE FINANCE conseille le groupe CRYSTAL dans son acquisition d'EXPERT & FINANCE

par LARGILLIERE FINANCE

Groupe Crystal s'installe à Lyon.

Fort de 900 M€ d'encours, la société spécialisée dans le conseil et la distribution de solutions patrimoniales rachète son homologue lyonnais Expert & Finance avec l'appui d'OFI AM, son nouvel actionnaire à hauteur de 34 %.

Groupe Crystal veut figurer parmi les leaders français de la gestion de patrimoine et du conseil en investissement. Pour y arriver, le spécialiste du conseil et de la distribution de solutions patrimoniales rachète, pour un montant tenu confidentiel, son homologue Expert & Finance à l'issue de négociations exclusives démarrées en décembre dernier avec Generali Vie (lire ci-dessous). Basé à Lyon, ce dernier possède une clientèle composée de chefs d’entreprise et professions libérales. Avec un effectif de 150 collaborateurs, il génère près de 20 M€ de chiffre d’affaires pour 1,6 Md€ d'encours conseillers.

Concomitamment à cette opération de croissance externe, Groupe Crystal fait entrer OFI Asset Management comme actionnaire à hauteur de 34 % (voir la fiche opération ci-dessous). C'est la deuxième fois que la société ouvre son capital après l'avoir fait avec la La Française (10 %) en 2013.

Présidé par Bruno Narchal (ci-contre), son fondateur, le groupe déploie son offre auprès de 15 00 clients pour 900 M€ d'encours conseillers et 14,7 M€ de chiffre d’affaires. A l'issue de ces deux opérations, l'objectif est de doubler ses encours d'ici cinq ans.

Société cible ou acteur EXPERT & FINANCE

Acquéreur ou Investisseur GROUPE CRYSTAL, Bruno Narchal

Cédant GENERALI FRANCE

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&ALARGILLIERE FINANCE, Paul Bougnoux
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&ANATIXIS COVERAGE & ADVISORY M&A, Christophe Muyard, Jérôme Papierny, Jérôme Raymond
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale BICHOT & ASSOCIES, Nicolas Bichot, Aurélie Thomas-Magnin
VDD FinancièreGRANT THORNTON TAS, Emmanuel Riou, Laura Cruchot

Pour en savoir plus : http://www.largilliere-finance.com/
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• OFI ASSET MANAGEMENT ()
Conseil de l'acquéreur
• LARGILLIERE FINANCE
  BOUGNOUX Paul BOUGNOUX
LARGILLIERE FINANCE
       Partager sur facebook Partager sur twitter
A propos de LARGILLIERE FINANCE
156 Boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél : 01 46 10 07 96
Contact :
Tanguy MANTELIN
Fiche complete
Largillière Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires sur toutes leurs opérations financières de haut de bilan : • Cessions majoritaires ou minoritaires, adossements • Opérations de LBO, OBO, MBO, MBI … • Opérations de croissance externe • Recherche de financement (capital, dette(s),…) • Conseil stratégique et ingénierie financière
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur
Gestion de patrimoine CA Max : 2.000k€
Cabinet de gestion du patrimoine CA Max : 500k€
Les acheteurs du secteur "Gestion du patrimoine"