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LARGILLIERE FINANCE conseille le groupe CRYSTAL dans son acquisition d'EXPERT & FINANCE

Mardi 20 juin 2017 à 11h37 par LARGILLIERE FINANCE

Groupe Crystal s'installe à Lyon.

Fort de 900 M€ d'encours, la société spécialisée dans le conseil et la distribution de solutions patrimoniales rachète son homologue lyonnais Expert & Finance avec l'appui d'OFI AM, son nouvel actionnaire à hauteur de 34 %.

Groupe Crystal veut figurer parmi les leaders français de la gestion de patrimoine et du conseil en investissement. Pour y arriver, le spécialiste du conseil et de la distribution de solutions patrimoniales rachète, pour un montant tenu confidentiel, son homologue Expert & Finance à l'issue de négociations exclusives démarrées en décembre dernier avec Generali Vie (lire ci-dessous). Basé à Lyon, ce dernier possède une clientèle composée de chefs d’entreprise et professions libérales. Avec un effectif de 150 collaborateurs, il génère près de 20 M€ de chiffre d’affaires pour 1,6 Md€ d'encours conseillers.

Concomitamment à cette opération de croissance externe, Groupe Crystal fait entrer OFI Asset Management comme actionnaire à hauteur de 34 % (voir la fiche opération ci-dessous). C'est la deuxième fois que la société ouvre son capital après l'avoir fait avec la La Française (10 %) en 2013.

Présidé par Bruno Narchal (ci-contre), son fondateur, le groupe déploie son offre auprès de 15 00 clients pour 900 M€ d'encours conseillers et 14,7 M€ de chiffre d’affaires. A l'issue de ces deux opérations, l'objectif est de doubler ses encours d'ici cinq ans.

Société cible ou acteur EXPERT & FINANCE

Acquéreur ou Investisseur GROUPE CRYSTAL, Bruno Narchal

Cédant GENERALI FRANCE

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&ALARGILLIERE FINANCE, Paul Bougnoux
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&ANATIXIS COVERAGE & ADVISORY M&A, Christophe Muyard, Jérôme Papierny, Jérôme Raymond
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale BICHOT & ASSOCIES, Nicolas Bichot, Aurélie Thomas-Magnin
VDD FinancièreGRANT THORNTON TAS, Emmanuel Riou, Laura Cruchot

Pour en savoir plus : http://www.largilliere-finance.com/
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• OFI ASSET MANAGEMENT (1)
Conseil de l'acquéreur
• LARGILLIERE FINANCE
  BOUGNOUX Paul BOUGNOUX
LARGILLIERE FINANCE
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