VEXIM société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini‐invasif des fractures vertébrales (la «Société»), annonce le lancement d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité, par émission de 1.080.000 actions nouvelles, avec l’intention de lever un produit brut d’environ 10 millions d’euros.

Le montant de l’augmentation de capital est susceptible d’être porté à un maximum d’environ 11,5 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension. Le nombre d’actions nouvelles serait alors porté à 1.242.000.

Bpifrance Participations s’est engagée, sous conditions, à souscrire à l’augmentation de capital pour un montant maximum de 50% du montant de l’augmentation de capital et dans la limite de 5 millions d’euros. Les fonds à provenir de la présente augmentation de capital permettront à la société de se doter de moyens afin de faire face aux besoins de financement de son activité courante dans le but de :

• mettre en œuvre sa stratégie de développement de son réseau commercial en Europe et aux Etats‐Unis,
• financer les études cliniques comparatives internationales sur patients et la R&D,
• intensifier les efforts marketing et de formation des praticiens.

La trésorerie disponible au 30 novembre 2013 (1,9 millionsd’euros) permettra à la Société de poursuivre ses activités jusqu’à fin janvier 2014.

Le montant supplémentaire nécessaire à la poursuite de l’exploitation de la Société au cours des 12 prochains mois est estimé à
9,5 millions d’euros sachant que la Société a la possibilité de réduire son besoin de financement de 2 M€ en décidant de ne pas
réaliser une partie de ses investissements qu’elle a prévus sur l’exercice 2014.

Par ailleurs, la Société a annoncé par voie de communiqué de presse la publication de son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2013, qui a été multiplié par 2,2 à 6,1 millions d’euros.

Vincent Gardès, Directeur général de VEXIM, commente : « L’exercice 2013 a été marqué par d’intenses développements commerciaux, cliniques et en matière d’innovation. Nous avons en effet gagné une année sur notre plan de développement = international et disposons d’une couverture commerciale directe des 5 plus importants marchés européens.

Ce maillage commercial structuré a eu pour première conséquence une très forte hausse de nos ventes qui s’élèvent à 6,1 M€ au 31 décembre 2013, soit une multiplication par 5 en 2 ans. Cela prouve que notre implant SpineJack® rencontre un succès remarquable auprès des chirurgiens du rachis, qui ont posé déjà 9000 exemplaires depuis le lancement de sa commercialisation.

Son adoption a été soutenue par d’excellents résultats de nos études cliniques communiqués au second semestre (un registre observationnel sur 103 patients à 24 mois et une étude rétrospective menée sur 77 patients avec un recul de
5 ans), ainsi que par des publications dans les revues scientifiques prestigieuses telles que The Spine Journal ou The Clinical Biomechanics.

Parallèlement, nous avons étendu notre champ d’action sur le marché de la vertébroplastie en acquérant un dispositif innovant d’injection du ciment orthopédique, et obtenu le marquage CE pour notre innovation Interface TM, un ciment osseux bioactif. L’augmentation de capital que nous lançons aujourd’hui va nous permettre de sécuriser notre structure financière afin de poursuivre sereinement notre stratégie de croissance en Europe et notre percée sur le marché nord‐américain."

Source : Communiqué de presse, Vexim