Le fonds d’investissement américain KKR (Kohlberg Kravis Roberts) est en négociations exclusives auprès du groupe SMCP pour prendre le contrôle des marques de prêt-à-porter Sandro, Maje et Claude Pierlot, selon Le Figaro.

Le fonds américain doit remplacer les actionnaires actuels L Capital (société d'investissement de Bernard Arnault, le PDG de LVMH) et Florac, rentrés en 2010. Ces derniers détiennent à eux deux 51% du capital. Les actionnaires restants, les deux fondatrices et les dirigeants du groupe, pourraient céder jusqu’à la moitié de leurs parts.

En vente depuis septembre 2012, une dizaine d’offres de fonds avaient été déposées. KKR l’a finalement emporté face à son homologue américain Carlyle.

Grâce à cette opération, le fonds américain deviendra l’actionnaire majoritaire de ces trois enseignes de vêtements haut de gamme accessibles. Elles comptent environ 500 points de vente dans le monde pour un chiffre d’affaire de près de 390 millions d’euros en 2012.

Le groupe SMCP est valorisé à 650 millions d’euros, soit près du double de son chiffre d’affaires.


Source : Fusacq.