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INTERFACE ENTREPRISES conseille le groupe CELEC en organisant un BIMBO pour viser une accélération de son développement

par ARCEANE

Basé en à Neufchâtel-en-Bray (Normandie), le groupe familial CELEC, spécialiste de l’optoélectronique, renforce son équipe de dirigeants autour de Michel Fardo à l’occasion d’une opération en capital menée par Capital Export.

Fondée en 1990 par Christian Martin, et transmise en 2002 à ses fils Vincent et Matthieu Martin, CELEC fabrique une large gamme de capteurs optoélectroniques utilisant différentes technologies propriétaires (10 brevets internationaux). Le groupe fournit à ses clients des solutions de détection et commande de haute technicité.

CELEC (80 salariés), présent en France (Neufchâtel-en-Bray) et en Chine (Ningbo), réalise près de 10 M€ de chiffre d’affaires sur trois marchés :
1. Le sanitaire ;
2. Les automatismes de portes ;
3. Les solutions dédiées (contrôle de sortie de caisse, solutions destinées à l’industrie de Défense et le secteur de la santé, etc.).

Fort de ces atouts, CELEC engage une stratégie de développement ambitieuse : (i) mise sur le marché de nouvelles gammes, (ii) consolidation de sa présence à l’international qui représente déjà près de 70% du chiffre d’affaires), et (iii) développement de nouveaux marchés (Energie, environnement, sécurité, ferroviaire, etc.).

Le groupe vise ainsi un chiffre d’affaires de 17 M€ d’ici cinq ans.

L’opération de BIMBO, organisée par Michel Fardo, ancien Directeur Général du groupe Mors Smitt France et Pierre-Michel Deléglise, ancien Directeur Général de Groupama Private Equity, va permettre à la société de franchir une étape dans son développement. La nouvelle équipe dirigeante sera ainsi renforcée avec des savoir-faire complémentaires ; elle sera menée par Michel Fardo, qui s’appuiera sur Vincent et Matthieu Martin qui conservent leurs rôles opérationnels en tant que, respectivement, Directeur Marketing et Directeur Industriel, ainsi que sur Pierre-Michel Deléglise sur les volets finance et développement stratégique.

L’équipe dirigeante est accompagnée par Capital-Export (dont c’est la 7ème opération) qui devient ainsi le premier actionnaire du groupe (tout en restant minoritaire). Deux investisseurs privés participent à l’opération et apportent leur expérience industrielle et leurs réseaux au service de CELEC. La dette senior est souscrite par un pool bancaire régional, composé du Crédit Agricole Brie Picardie, du Crédit Agricole Normandie Seine et de la Caisse d’Epargne Picardie.

Conseil M&A cédants : Interface Entreprises Nord (Patrick Bindner)

Pour en savoir plus : http://interface-entreprises.com
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