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IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION conseille la société DYNVEO dans son projet de levée de fonds

Vendredi 17 juin 2022 à 16h34 par IN EXTENSO FINANCE ET TRANSMISSION

Montpellier, le 16 juin 2022

Pionnière nationale de la production de compléments alimentaires sans excipients ni additifs, la société montpelliéraine DYNVEO vient de procéder à une importante levée de fonds. Son objectif est double : accroître ses capacités industrielles et développer la production d’actifs biosourcés en Occitanie.

« Proposer des compléments alimentaires naturels, purs et efficaces, sans excipients ni additifs, est l’ambition que je porte depuis la création de ma société il y a 12 ans. »
EXPLIQUE THOMAS ANDRÉ, FONDATEUR ET PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DU LABORATOIRE NUTRACEUTIQUE DYNVEO.

En difficulté pour trouver des façonniers garantissant un haut niveau d’exigence, il opte dès ses débuts pour une internalisation de la production. Une stratégie qui permet rapidement au laboratoire nutraceutique montpelliérain de devenir une référence nationale sur son marché.

« C’est pour répondre à une croissance fulgurante de la demande et approfondir notre effort d’innovation que nous venons de conclure, avec le soutien de In Extenso Finance & Transmission et d’In Extenso Innovation Croissance, une levée de fonds de 5 M€ avec Sofilaro, filiale capital investissement du Crédit Agricole qui est notre partenaire de longue date, et le fonds d’investissement BNP Paribas Développement. »
PRÉCISE-T-IL.

Augmenter les capacités de production
Tout en assurant le développement de la société et l’augmentation du volume de production qui devrait doubler à 3 ans, l’objectif du laboratoire DYNVEO est de préserver le même niveau d’exigence dans l’élaboration de ses compléments alimentaires. Pour porter cette ambition à l’horizon 2025, le laboratoire va créer une centaine d’emplois, investir dans de nouvelles machines et technologies et enfin construire de nouveaux locaux.

Produire de manière responsable des actifs biosourcés en région
Particulièrement attentive à l’origine, à l’efficacité et à l’innocuité des actifs entrant dans la composition de ses compléments alimentaires, DYNVEO a mis en place une stratégie de R&D visant à développer de nouvelles technologies de production d’actifs en Occitanie. Dans cette démarche, le laboratoire collabore avec d’autres acteurs de la recherche, comme TWB (Toulouse White Biotechnology).

« Cette récente levée de fonds et ce partenariat avec une infrastructure d’excellence en biotechnologies industrielles nous permettront d’atteindre une production d’actifs par voie biosourcée à l’échelle industrielle d’ici 2026. Plusieurs brevets sont en cours de dépôt. »
confie avec enthousiasme Thomas ANDRÉ.

La synergie des équipes In Extenso (In Extenso Finance & Transmission et In Extenso Innovation Croissance) a permis d’optimiser l’accompagnement de la société Dynveo dans son processus de levée de fonds.

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné un dirigeant passionné par ses produits et qui a une vision claire sur les futures évolutions de son marché. A l’issue d’un processus court et compétitif nous avons recueilli plus de 10 offres de fonds d’investissement. Le management a finalement choisi un duo d’investisseurs régionaux capables de les accompagner sur le long terme. Le succès de cette opération devrait permettre à la société d’accélérer son développement scientifique et commercial. »
DÉCLARE NICOLAS DU RIVAU, DIRECTEUR ASSOCIÉ IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION.

« Le laboratoire dispose désormais des ressources pour accélérer ses projets de R&D prometteurs, notamment dans la production d’actifs naturels »
COMPLÈTE RODOLPHE LILAMAND, EXPERT LEVÉE DE FONDS CHEZ IN EXTENSO INNOVATION CROISSANCE.

« Nous sommes ravis et fiers de participer au côté de Thomas au projet de développement du groupe DYNVEO. Cette opération traduit l’accompagnement en Fonds propres du Crédit Agricole du Languedoc dans les PME du territoire dans le respect de ses valeurs fondatrices que sont la proximité et l’humain. »
CHRISTOPHE ROMEYER, DIRECTEUR D’INVESTISSEMENTS, SOFILARO

Société cible : Dynveo
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Nicolas du Rivau et Yoni Nizard) – In Extenso Innovation Croissance (Rodolphe Lilamand)
Conseil juridique / cédant : LCO (Anne Laure Girin, Marion Presse Brilleaud, Clarisse Riot) PVB (Cédrik Beaumont, Maite Massma)
Investisseurs : BNP Développement SOFILARO
Conseil juridique / acquéreur : Nova Partners (Olivier Nett ; Erwan Savoia ; Chloé Pardal)
Auditeurs : Imex Compta (Valérie Lepee)


À propos de DYNVEO

Créé en 2010 par Thomas ANDRÉ et basé à Teyran (34), DYNVEO est un laboratoire de nutraceutique spécialisé dans l’élaboration de compléments alimentaires naturels. Certifiés bio par Bureau Veritas (Qualité France) et développés dans un souci de transparence et de respect de la santé du consommateur, les produits du laboratoire héraultais comptent parmi les plus purs du marché. Ils sont garantis sans aucun excipients ni additifs. Positionnée sur un marché en pleine croissance, l’entreprise Dynveo a régulièrement étoffé son équipe depuis sa création pour atteindre en 2022 un effectif de 50 salariés rassemblés autour des valeurs de qualité et d’éthique portées par son créateur.

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 900 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.


A propos d’In Extenso Innovation Croissance

In Extenso Innovation Croissance conseille les organisations innovantes sur les grands défis de demain en apportant aux entreprises et aux acteurs publics la vision stratégique d’un partenaire capable de proposer et mettre en œuvre des recommandations scientifique, technique, stratégique, financière et fiscale en matière d’innovation durable.

Avec près de 100 consultants maitrisant les enjeux entrepreneuriaux et sectoriels de leurs clients, In Extenso Innovation Croissance bénéficie d’un maillage territorial fort, grâce à 7 implantations en région, assurant à la fois réactivité & connaissance parfaite des écosystèmes et réseaux de décideurs.


A propos de BNP Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire.

A propos de SOFILARO

SOFILARO est la filiale, spécialisée en capital investissement, des Caisses Régionales de Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée. Créée en 1983, elle a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs de la région dans leurs projets de création, développement ou transmission, sans spécialisation sectorielle. Avec 53 entreprises en portefeuille et 33,5 millions d’euros de fonds propres, SOFILARO se positionne comme acteur de référence du capital investissement en région.

Pour en savoir plus : https://finance.inextenso.fr/actualites/dynveo-leve-5-me-pour-accelerer-son-developpement-et-la-production-ecoresponsable-de-nutraceutiques-de-pointe
Les investisseurs et experts de l'opération
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• BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (165)
• SOFILARO (47)
Conseil de la société
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  DRENO Mathieu DRENO
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