Partager sur facebook Partager sur twitter Icone partage sur LinkedIn

IN EXTENSO FINANCE ET TRANSMISSION conseille le libanais BENTA PHARMA dans son rachat de FAMAR

Jeudi 23 juillet 2020 à 12h53 par IN EXTENSO FINANCE ET TRANSMISSION

Boulogne-Billancourt, jeudi 23 juillet 2020

Par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a finalement arrêté un plan de continuation pour le dernier fabricant français de chloroquine, la société lyonnaise Famar, grâce au soutien financier du libanais Benta Pharma qui reprend l’intégralité des titres de la société.

Créée il y a 23 ans dans la région lyonnaise, la société Famar est spécialisée dans le développement et la fabrication de produits chimiques, pharmaceutiques, biologiques, opothérapiques et cosmétiques. Employant près de 250 salariés, la société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 38,6 millions d’euros en 2018.

Placée en redressement judiciaire par jugement du 24 juin 2019, la société Famar s’est avéré être le seul fabricant français habilité par l’agence nationale de sécurité du médicament pour produire de la chloroquine pour le marché français. Une opportunité pour l’industriel lyonnais qui cherchait un repreneur depuis plusieurs mois.

Parallèlement à l’ouverture de la procédure, un processus de cession des actifs et activités de la société Famar a été engagé. Au total, 75 candidats ont marqué leurs intérêts, dont 46 ont signé un engagement de confidentialité. Au final, quatre candidats ont formulé une offre.

Au 30 juin 2020, le Tribunal de commerce de Paris a donc été amené à examiner deux offres, celle de Saint Genis Industry, qui envisageait la reprise des actifs et activités de la société et l’autre émanant du groupe libanais Benta Pharma, qui proposait la reprise de l’intégralité des actions composant le capital de Famar et de 115 salariés sur 242 contre 90 pour Saint Genis Industry.

C’est ainsi que par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de continuation de la société Famar Lyon sur une durée de 5 années, prenant acte de l’accord de cession des titres de la société au profit de Benta Pharma.

Benta Pharma (68 M€ de chiffre d’affaires en 2019 et plus de 60 salariés), spécialisé en oncologie, prévoit d’investir 42 M€ dans l’entreprise française d’ici à 2026. Le Libanais envisage même l’embauche, d’ici six ans, de près de 270 salariés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

« Nous sommes très heureux de reprendre le site de Famar Lyon pour le redéployer en Europe comme un laboratoire majeur de l’industrie pharmaceutique. Benta Pharma offrira toutes les synergies commerciales et les expertises nécessaires en s’appuyant sur les équipes existantes et tout l’écosystème de l’industrie pharmaceutique de la région lyonnaise et française. » commente Bernard Tannoury, CEO de Benta Pharma.

Les équipes de Cairn Partners et d’In Extenso ont associé leurs expertises des opérations M&A pour accompagner Benta Pharma Industries jusqu’au succès de cette opération.

« Avec cette opération, nos équipes In Extenso Finance & Transmission inaugurent un partenariat original avec Cairn Partners, en ligne avec les enjeux du groupe In Extenso : accompagner et conseiller les entreprises dans les enjeux de leur développement, y compris en prévention et restructuration d’entreprises » conclut Marc Sabaté, Associé et Directeur Général d’In Extenso Finance & Transmission.

Société cible : Famar

Acquéreur : Benta Pharma

Conseil M&A, sociaux et fiscaux / acquéreur :

In Extenso Finance & Transmission, Marc Sabaté et Guillaume Hoppenot

In Extenso, Thierry Simard

Cairn Partners, Maxence Bousquet, Cyrille Bender, Adrien Caillet et Hanna Goux-Pelletan

Deloitte-Taj, Sylvain Gagneux et Edouard Berthier

Conseil juridique / acquéreur :

Weil Gotshal & Mangers, Jean-Dominique Daudier de Cassini, Eugénie Amri et Clément Vanacker

Dechert (Corporate M&A) Alain Decombre, Isabelle Marguet, Sophie Lafay et Pierre-Henri Brieau

Dechert (Droit social) Thibault Meiers et Viviane Valilou

Dechert (Droit pharmaceutique et investissement étrangers) Sophie Pelé et Laurence Bary

Cédant : Famar

Conseil juridique / cédant :

AJUP, Eric Etienne-Martin, Julien Braisaz et Charles Neuvy

Abitbol & Rousselet, Frédéric Abitbol

MJA, Frédérique Levy

Alliance MJ, Marie Dubois

August & Debouzy, Laurent Cotret et Armelle Loste

Linklaters, Aymar de Mauléon et Etienne Lupuyo

White & Case, Saam Golshani

Pour en savoir plus : https://finance.inextenso.fr/actualites/lusine-pharmaceutique-lyonnaise-farmar-reprise-par-le-libanais-benta-pharma
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de l'acquéreur
• IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION
  SABATÉ Marc SABATÉ
IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION
  HOPPENOT Guillaume HOPPENOT
IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION
• IN EXTENSO FINANCE ET TRANSMISSION
Toute l'actualité de
• FAMAR LYON
Autres articles sur l'opération
29/06/2020 NEOVACS projette de reprendre la biotech FAMAR LYON
       Partager sur facebook Partager sur twitter Icone partage sur LinkedIn
A propos de IN EXTENSO FINANCE ET TRANSMISSION
53, avenue Albert Einstein
69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 94 77 17
Contacts :
Jessy-Laure CAROL
Pierric LEDRU
Fiche complete
In Extenso Finance & Transmission est spécialisé dans le conseil en fusions, acquisitions et financement principalement auprès de dirigeant-actionnaires de PME valorisée de 1 à 50 millions d’euros.