Les équipes In Extenso Finance ont accompagné MECACTIFS dans l’acquisition de la société Tôlerie Léger.

Mathieu WILLOT et Olivier GIMBERT à la tête de plusieurs PME étaient en recherche de diversification. Dans une optique de développement, ils ont acquis Tôlerie Léger, société dotée d’un fort savoir-faire et d’un parc matériel de qualité.

Créée en 1990 par Patrick Léger, la société Tôlerie Léger est renommée sur le marché de la fabrication et conception de pièces & ouvrages en métal, dépannage et maintenance sur site. Elle s’adresse à une diversité de clients dans les domaines variés de la distribution spécialisée, du BTP, de l’industrie, des collectivités, etc.

Basée à Comines, en métropole lilloise, l’entreprise compte un atelier de 2000m², 12 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 1,3 millions d’euros.

« Nous cherchions un projet industriel avec de la fabrication locale et une main d’œuvre qualifiée. Patrick Léger s’est entouré d’une équipe avec un haut niveau de compétences en chaudronnerie-tôlerie et notre objectif est de capitaliser sur ce savoir-faire tout en accroissant le volume d’activité. Nous allons nous développer autour de 2 axes : la réalisation de pièces et ouvrages sur-mesure ainsi qu’une offre de service de maintenance, dépannage et intervention sur site »
DÉCLARENT MATHIEU WILLOT ET OLIVIER GIMBERT, DIRIGEANTS DE MECACTIFS

« Dynamiques, Mathieu et Olivier font partie des dirigeants d’entreprises de notre réseau motivés par des aventures entrepreneuriales complémentaires à leurs business. Nous avons rapidement pensé à leur présenter Patrick Léger que nous savions vendeur de sa société, ce qui a favorisé les échanges et les négociations. Tôlerie Léger a de nombreux atouts pour poursuivre son développement au cœur d’un secteur industriel régional que nous connaissons bien »
AJOUTEJULIEN GHESQUIÈRES, DIRECTEUR DE MISSION CHEZ IN EXTENSO FINANCE

Société cible : Tôlerie Léger (Patrice Léger)
Acquéreur : MECACTIFS (Mathieu Willot et Olivier Gimbert)
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance (Julien Ghesquières)
Conseil juridique / acquéreur : SmarTime avocat (Julie Vennarucci)
Expert-comptable / cédant : Cabinet CECAD (Laurence Kedziora)
Audit d’acquisition : ESPAIRH (Nathalie Debraeckelaer)

A propos d’In Extenso Finance
In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.

In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (250 bureaux en France, 5800 collaborateurs, 500 millions d’euros de chiffre d’affaires).