Les équipes In Extenso Finance ont accompagné le Groupe ESTÉMI dans l’acquisition de la société Béoplast, spécialiste des menuiseries sur-mesure aluminium et PVC en Bourgogne-Franche Comté, Auvergne-Rhône Région Sud PACA pour les professionnels du bâtiment.

L’entreprise Béoplast, implantée à Macon (71) en Saône-et-Loire, intègre le groupe ESTÉMI, acteur national référent de la rénovation et de la construction de l’habitat individuel, fabricant multi-matériaux de menuiseries (Ouvêo) et de fermetures (Loubat Fermetures /Provélis) sur-mesure et de fabrication française. Cette opération s’inscrit dans le cadre du développement externe du groupe ESTÉMI orchestré par son président Jean-Luc Nouveau, à la tête du groupe depuis 2007.

Le Groupe ESTÉMI s’appuie désormais sur 6 sites de production et la proximité relationnelle avec ses 5 500 clients, artisans indépendants et entreprises générales pour consolider son maillage national.

Avec un chiffre d’affaires 2022 de 105 millions d’euros et un prévisionnel de 115 millions d’euros en 2023, le Groupe ESTÉMI accueille plus de 550 collaborateurs répartis sur l’ensemble de ses sites en France.

« La construction du groupe ESTÉMI, depuis son origine, s’appuie sur l’ancrage local et le produire en France avec des sites fortement inscrits sur leur territoire pratiquant une relation de proximité avec leurs clients, professionnels indépendants de la pose et entreprises générales.

Béoplast devient le 6e site de fabrication et production du groupe ESTÉMI. Grâce à son expertise reconnue, Béoplast enrichit notre offre de menuiseries sur-mesure performantes, durables et de fabrication française. Cette nouvelle intégration permet à Ouvêo de couvrir l’ensemble du territoire français avec une production multiproduits et multi-matériaux sur 4 sites équitablement répartis »

DÉCLARE JEAN-LUC NOUVEAU, PRÉSIDENT DU GROUPE ESTÉMI

Béoplast, ce sont 42 salariés, un CA 2022 de 8,2 millions d’euros et une production en 2022 de près de 25 000 menuiseries sur son site de Mâcon.

« Ce rapprochement choisi va dans le sens du développement que je souhaitais pour Béoplast : le besoin de grandir, d’asseoir plus fortement notre savoir-faire et notre notoriété régionale ainsi que le maintien des équipes et la création de nouveaux emplois. Qualité produits, écoute et proximité clients ce sont des ingrédients importants pour le développement et la poursuite de l’entreprise. Ils définissent Béoplast et ce sont des valeurs communes que nous partageons avec le Groupe ESTÉMI »

EXPLIQUE, LAURENT ROLLET, PDG DE BÉOPLAST QUI PREND LA DIRECTION GÉNÉRALE DU NOUVEAU SITE OUVÊO RHÔNE-ALPES

Ce rachat conforte l’assise financière de Béoplast et lui permettra de bénéficier à terme, au sein d’un groupe industriel à taille humaine, des synergies d’ordre commercial, productif et administratif, ainsi que d’un appui opérationnel et stratégique. Un fort développement du site est prévu dans les trois prochaines années.

« Béoplast répondait parfaitement aux critères recherchés par le Groupe ESTÉMI dans son projet de croissance externe : une taille d’activité conséquente, une clientèle régionale, un outil de production de qualité et une localisation au croisement des axes desservant la région Sud Est. »

AJOUTE JESSY-LAURE CAROL, ASSOCIÉE CHEZ IN EXTENSO FINANCE

Acquéreurs ou investisseurs : GROUPE ESTEMI (OUVEO) , Jean-Luc Nouveau , SIPAREX , Pierre Bordeaux Montrieux , Etienne Arlet , NAXICAP , Camille Chosseler , Laurent Colléatte, Vincent Lesieur, GALIA GESTION , Christophe Douffet , TURENNE GROUPE , Alexandre Joubert , GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO CAPITAL) Christophe Oré

Société cible : Société Béoplast

Cédant : Laurent Rollet

Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance (Jessy-Laure Carol, Jean Héritier, Joris Delas et Simon Bordet)

Conseil juridique / acquéreur : VALTHER , Bastien Charra , Velin Valev

DD Juridique et Fiscale / acquéreur : VALTHER , Bastien Charra , Velin Valev , Julia Hazael, Anne Malhomme ; ARSENE , Brice Picard , Camille Angibaud

DD Financière / acquéreur : ODERIS , Benjamin Piquet, Hugo Primas, Moustapha Ba, Nicolas Dubois, Maxime Lavainne, Thomas CLAVERIE, Aurélien VION

Conseil juridique / cédant : SELARL Arnaud DEYDIER , Arnaud DEYDIER, Jacques-Arthur THIRION

A propos d’In Extenso Finance

In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.

In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (250 bureaux en France, 5800 collaborateurs, 500 millions d’euros de chiffre d’affaires).