ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée destinée aux laboratoires d’analyses médicales

(l'« Émetteur ») annonce avoir finalisé l'acquisition de Hospitex International Srl, avec l'émission de 2 millions de nouvelles actions Ikonisys à ETH Scientific Srl, l'ancien propriétaire de Hospitex.

Comme annoncé en novembre 2023, Ikonisys a signé un accord pour acheter 100 % de Hospitex International Srl pour un montant total de 4,5 millions d'euros, payé par l'émission de 2 millions de nouvelles actions Ikonisys au prix de 2,25 euros par action.

Comme présenté dans les résultats semestriels, l'acquisition de Hospitex a été finalisée en avril 2024. Cette émission d'actions à l'ancien propriétaire de Hospitex est la dernière étape formelle.

Il est rappelé que, si certains objectifs de chiffre d'affaires sont atteints par Hospitex d'ici le 31 décembre 2024, un montant supplémentaire de 1,125 M€ sera versé par Ikonisys en juin 2025 via l'émission de 0,5 million d'actions nouvelles Ikonisys supplémentaires au prix de 2,25 €.

Suite à l'acquisition décisive d'Hospitex, Ikonisys a introduit une identité d'entreprise et une vision commerciale renouvelées sous la marque « ALIKO SCIENTIFIC » et sa devise « Next Generation Cancer Diagnostics », marquant la transformation du Groupe en un pôle mondial pour les diagnostics oncologiques de nouvelle génération.



Modalités juridiques de l'Augmentation de Capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit de souscription des actionnaires par le biais d'un placement privé, a été approuvée par le Conseil d'Administration de l'Emetteur lors de sa réunion du 30 décembre 2024 (l'« Augmentation de Capital »).

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 17ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'Emetteur tenue le 30 septembre 2024. La livraison des actions nouvelles interviendra le 2 janvier 2025.

Les actions nouvellement émises sont bloquées jusqu'au 30 juin 2025.

L’Augmentation de Capital n’a pas nécessité l’approbation d’un avis (« prospectus ») par l’ Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).



Principales modalités de l'augmentation de capital

L'Emetteur a émis un total de 2.000.000 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,5 € chacune, au profit de l'investisseur, conformément aux articles L. 225-129, 225-129-2 et 225-138 du Code de commerce, conformément à la 17ème résolution adoptée par son Assemblée Générale Annuelle du 30 septembre 2024.



Le prix d’émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l’Augmentation de Capital, égal à 2,25 euros par action, représente une prime d’environ 60% sur le cours de bourse de l’action Ikonisys à la clôture du 29 décembre 2024.



Impact de l'opération en termes de gestion du risque de liquidité et d'horizon de financement

Cette augmentation de capital n'injecte pas de nouvelles liquidités dans la société, mais compense une dette envers l'ancien propriétaire d'Hospitex, suite à l'acquisition de 100% de la société italienne.

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans le rapport financier annuel publié le 8 juillet 2024, la trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 9,4 k€.

Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1 M€ le 2 janvier 2024 et plus récemment quatre augmentations de capital pour un montant total cumulé de 1,2 M€ en juin, juillet, août, octobre et novembre 2024.

Compte tenu de la facilité de financement précédemment sécurisée, la Société considère qu'elle est désormais en mesure de faire face à ses besoins de financement sur plus de 12 mois.



A propos d'ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) :

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d'un écosystème international d'entreprises dédiées à l'avancement du diagnostic en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne ses activités industrielles, financières et de recherche via ses filiales : Ikonisys Inc. (USA) et Hospitex International (Italie). La mission d'ALIKO SCIENTIFIC est d'innover dans le diagnostic du cancer en réunissant des technologies de pointe, des ressources et des investissements stratégiques pour créer un centre d'excellence mondial en oncologie.




À propos d'IKONISYS :

Ikonisys est un leader mondial du diagnostic automatisé, spécialisé dans l'hybridation in situ par fluorescence (FISH) et la détection de cellules tumorales circulantes (CTC). S'appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans le diagnostic du cancer et le suivi des traitements. Reconnu comme pionnier de l'automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à la pointe de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d'améliorer les résultats des patients.





Source : Communiqué de presse