Linxea Finance Group (le Groupe), Linxea.com (Linxea) et Irbis solutions — soutenus par NextStage AM et M3I (Matignon Investissement) depuis 2015, accueillent un nouvel investissement d'IK Partners (IK) pour lancer une nouvelle phase de développement accéléré. L'opération est soumise à l'approbation de l'AMF, l'autorité française de régulation des marchés financiers.

Depuis 20 ans, Linxea s'est imposée comme la première plateforme en ligne indépendante de distribution de produits d'épargne en France. Depuis 2015, sous la houlette d'Antoine Delon et d'Yves Conan, Linxea a connu une très forte croissance avec le soutien de NextStage AM et du MI3. Pendant ce temps, la plateforme a vu sa base de clients passer de 20 000 à 90 000 ainsi qu'une augmentation de ses actifs sous gestion de 800 millions d'euros à 2,8 milliards d'euros. Dans un environnement macro-économique difficile, les résultats 2022, qui intègrent une collecte record de 600 millions d'euros et plus de 20 000 nouveaux clients, témoignent de la solidité et de la pertinence de la plateforme développée par les équipes de Linxea.

Irbis s'est également imposé comme un leader français dans la conception de produits structurés distribués à travers un réseau de conseillers financiers, de banques privées et d'institutionnels. Comme il s'agit d'une classe d'actifs en croissance, 2022 a été une année chargée pour l'équipe Irbis. Générant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, l'équipe a utilisé ses compétences digitales étendues pour renforcer la gamme de services proposés et développer de nouvelles fonctionnalités pour l'outil Irbis Map.

L'entrée d'IK dans l'actionnariat marque une nouvelle étape dans le parcours du Groupe. Depuis 2015, le Groupe a digitalisé tous ses processus sous la houlette de Tiphaine de Labarre, Chief Product Officer et à l'avenir, il vise à améliorer en permanence la plateforme et proposer de nouveaux services, tout en renforçant ses équipes. Pour accompagner ces efforts, le Groupe a recruté trois nouvelles recrues en début d'année : Vincent Riffier, Michaël Turjeman et Sébastien Raphanaud qui occupent respectivement les fonctions de Chief Technology Officer, Directeur des Opérations et Directeur de la Division Asset Management.

Cet investissement complémentaire est également l'occasion pour Antoine et Yves de renforcer le Comité de Direction du Groupe qui s'est récemment vu adjoindre trois Directeurs Généraux : Stanislas de Vasselot en tant que Directeur Financier, Clément Lemaire en tant que Directeur Général Délégué d'Irbis et Diane Larramedy en tant que Directrice Générale. Operations Officer qui pilotera le développement digital du Groupe.

« Nous sommes fiers d'avoir réussi notre ambition de devenir un leader de la distribution de produits d'épargne en ligne depuis notre acquisition en 2015. Notre expérience bien établie dans les produits financiers nous a permis de consolider la proposition de valeur historique de la plateforme, la plus diversifiée . offrir au prix le plus bas - et se concentrer sur la meilleure expérience client numérique pour nos utilisateurs, grâce à une équipe d'excellents gestionnaires. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien de nos actionnaires financiers, NextStage AM et M3I, qui nous ont fait confiance durant cette première phase de développement. L'arrivée d'IK à la table signifie le début d'une nouvelle étape dans l'histoire du Groupe et nous sommes ravis de voir ce que les prochaines années apporteront »,a déclaré Antoine Delon, coprésident du groupe Linxea-Irbis aux côtés d'Yves Conan.

« Cette évolution stratégique est pour nous l'occasion de reconnaître les progrès réalisés par les équipes du Groupe, notamment Antoine et Yves depuis 2015. Aujourd'hui, Linxea est le mieux placé pour transformer le marché de l'épargne. Le potentiel d'innovation et le succès sont ce qui nous a convaincus d'investir dans l'entreprise en premier lieu et d'en faire un élément clé de notre plateforme. Le succès de l'offre d'Irbis est également la preuve de la transformation fondamentale qu'a connue le Groupe au niveau de sa gamme de produits d'épargne et nous sommes ravis d'accueillir IK pour nous aider à accélérer le développement du Groupe sur un marché qui n'a, jusqu'à présent, connu que la début de ce qui sera une rupture profonde et durable », a ajouté Jean-David Haas, co-fondateur de NextStage AM.

« Nous avons été profondément impressionnés par le parcours du Groupe à ce jour, en particulier par la manière dont il a dominé le marché en termes d'offre de solutions innovantes qui capitalisent sur les perturbations du marché. Nous sommes ravis du niveau de confiance que nous accordent l'équipe de direction du Groupe ainsi que les actionnaires et nous nous réjouissons de travailler avec eux pour contribuer activement à la poursuite de son développement », a conclu Pierre Gallix, Managing Partner chez IK et Conseiller de l'IK Fonds Small Cap III.

Intervenants dans l'opération :

Irbis Finance : Antoine Delon, Yves Conan, Stanislas de Vasselot, Clément Lemaire, Diane Larramendy

NextStage AM : Jean-David Haas, Arthur Vignéras, Marie-Pauline Noël

MI3 : Christian Haas, Jérôme Dhamelincourt

IK Partners : Pierre Galix, Thibaut Richard, Florent Labiale, Paola Ismail

Cambon Associés (Société M&A) : David Salabi, Nicolas Pirot, Victor Simal Aldéa, Alexandre Cuignet

Joffe et Associés (cabinet de conseil) : Thomas Saltiel, Camille Malbezin, Clémence Bressolin, Virginie Davion, Ayméric Dégremont

8 Conseil (VDD Finance ) : Emmanuel Riou, Alexandre Bengougam

Jeausserand-Audouard (conseillers en management) : Ronan Lajoux, Patrick Loiseau

FIG Partners (M&A buy-side) : Christophe Muyard

Winston & Strawn LLP (Buy-side legal advisors) : Grine Lahreche, Audrey Szultz, Vincent Bourelly

Exelmans (Financial DD) : Stéphane Dahan, Eric Chan, Océane Lambert

Ares&Co (Commercial DD) : Giovanni di Francesco, Thomas André

Singulier (DD Produit & Tech) : Claire-Marie Faucheux

KPMG : Florence Olivier et David Guiet (DD Juridique), Albane Eglinger (DD Social), Vincent Maurel (DD Regulatory), Cédric Philibert (DD Tax .


À propos du groupe Linxea-Irbis :

Le Groupe Linxea-Irbis bénéficie de l'expertise d'une équipe expérimentée et établie qui travaille sur le marché depuis plus de 15 ans. Sa mission est de proposer au plus grand nombre une large gamme de produits d'épargne et de produits structurés.




Source : Communiqué de presse