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I-DEAL DEVELOPMENT accompagne VISSAL, soutenu par le fonds SIGMA GESTION, dans la cession de ses parts à ACI Groupe

Jeudi 22 avril 2021 à 09h48 par I-DEAL DEVELOPMENT

Fondé en 1974 par son dirigeant actuel, Monsieur Michel Ulryck, Vissal propose une gamme diversifiée de produits et a développé de nouvelles technologies pour répondre à des besoins spécifiques et à une demande grandissante. En effet, de nombreux secteurs industriels, tels que les industries automobiles, aéronautiques, ferroviaires et navales, le secteur du BTP ou encore la distribution au grand public, dépendent de ce marché de niche. Le leader du marché de la visserie boulonnerie intègre l’écosystème du groupe ACI, dans l’objectif de couvrir l’ensemble de la distribution de la visserie boulonnerie en France.

Depuis 2009, Vissal était accompagné par Sigma Gestion en tant qu’investisseur minoritaire. Le fonds d’investissement propose des solutions d’investissement au capital de PME dans de nombreux secteurs tels que l’industrie, l’ingénierie ou encore les énergies renouvelables. Créé en 2004, ce fonds a investi près de 250 M € dans plus de 200 PME françaises en croissance. Basé sur une relation de confiance, leur objectif est de faire grandir ces PME en créant la performance et en révélant les opportunités. L’innovation, la créativité et l’esprit entrepreneurial sont au cœur de leur engagement.

Créée par Messieurs Philippe Rivière et Patrice Rives en 2019, le consortium Rhône-alpin regroupe des expertises dans le domaine industriel. Sa stratégie de croissance innovante, capitaliser sur des savoir-faire technologiques de niche, lui permet de répondre aux besoins de plusieurs marchés, par l’intermédiaire d’une seule structure. Spécialiste dans les domaines de la Défense, de l’Energie, du Nucléaire, du Médical, de la Mobilité et de l’Aéronautique, ACI Groupe se compose de 15 entités industrielles, dont Vissal, spécialiste de la visserie boulonnerie, fraîchement intégré, renforce la BU Produit dont la société Rabourdin fait partie.

Avec cette opération, ACI Groupe franchit un nouveau palier de croissance en réalisant plus de 60 Millions d’euros de chiffre d’affaires avec 500 collaborateurs et accélère son développement sur le territoire français.

Nos équipes sont intervenues en tant que conseil entre tous les partis de l’opération en mettant en relation les acteurs et coordonné le deal dans son intégralité. Nos équipes sont parvenues à identifier les différentes contreparties stratégiques pour l’acheteur comme pour le vendeur, dans des délais très courts.

Michel Ulryck, dirigeant de Vissal, se confie : « Quand j’ai décidé de vendre ma société, j’ai vite compris que j’allais avoir besoin du soutien de personnes compétentes, capables de m’épauler et de me conseiller au mieux dans ce projet de cession. C’est pourquoi j’ai décidé de faire appel à I-Deal Development pour m’accompagner dans cette étape de ma vie.

Leurs connaissances du secteur industriel, et la capacité d’écoute dont ils ont fait preuve, leur ont permis de parfaitement maitriser mes intérêts et mes volontés, sans oublier mes craintes.

Ils ont su nous proposer un acquéreur en adéquation avec mes attentes, avec qui l’opération a bien été exécutée. L’acquéreur, ACI Groupe, s’organise autour d’un modèle de management, qui, malgré cette cession, m’a permis de garder mes fonctions de dirigeant chez Vissal.

J’ai été particulièrement satisfait de l’appui de Thierry Bloch lors de ce processus sans qui, je n’aurai jamais pu réaliser cette opération. Je ne peux que recommander. »

Pour en savoir plus : https://i-dealdevelopment.com/references/i-deal-development-accompagne-aci-dans-sa-15e-operation-dacquisition-depuis-sa-creation
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
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