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HOTLINE finance le rachat de METALOGIC du groupe Metalis par une levée de fonds

Mercredi 14 février 2018 à 11h32

Fondée en 1983, Hotline est spécialisée dans l’assistance informatique aux utilisateurs en proposant des services autour de l’infogérance, du conseil, des migrations et du déploiement de matériel informatique. Le Groupe réalise des prestations de maintien en condition opérationnelle, par l’intermédiaire de consultants intervenant en direct chez le client ou de services helpdesk pour l’assistance à distance.

Fort de plusieurs opérations de croissance externe réussies, Eric Pilet, arrivé en 2014 pour reprendre la direction de Hotline, poursuit le développement de la société avec la réalisation d’une augmentation de capital auprès d’Isatis Capital, complétée par la souscription d’une dette senior.

Cette opération permet le financement de l’acquisition auprès de son fondateur, Michel Deray, du Groupe Metalis (composé des sociétés Metalis, Metalogic, Ingelogic et Nethys). Le groupe Metalis se spécialise dans l’assistance technique et les gestes de proximité autour du poste de travail, et plus particulièrement l’intégration et le déploiement de logiciels, l’administration de systèmes et réseaux, et la gestion de parcs informatiques. Dans cette opération le Directeur Général de Metalogic, Samuel Amiet, déjà actionnaire de la cible, devient actionnaire et DG du nouvel ensemble consolidé. M Pilet
prend la Présidence de l’ensemble du Groupe.

Dans un marché en voie de consolidation, l’opération permet de créer un groupe cohérent, disposant de fortes complémentarités métiers et capable de se positionner auprès de clients grands comptes sur des projets de plus grande envergure. Cette acquisition constitue une première étape dans la thèse d’investissement d’Isatis Capital qui ambitionne de réaliser plusieurs opérations de croissance externe successives afin de répondre à des appels d’offres plus importants tout en poursuivant le développement du Groupe sur la base de clients actuels.

« Nous avons été convaincus par la complémentarité des profils de Messieurs Pilet et Amiet afin de mener à bien l’intégration de Hotline et de Metalogic. Leur expertise métier permettra de proposer une réponse adéquate aux missions nécessitant une vraie maîtrise logistique et technique dans des environnements parfois complexes en termes de délais et de gestion de confidentialité » précise Nicolas Schwindenhammer, Directeur Associé chez Isatis Capital.

Le nouveau groupe, rebaptisé Metaline, réalise près de 12 M€ de chiffre d’affaires en 2017.

Source : Communiqué de presse

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