Acquis pour une valeur de 194 M€, Danelec est un acteur de référence dans les solutions digitales de collecte et d’analyse des données maritimes

Une acquisition qui propulse GTT au premier rang mondial du marché de la gestion de la performance des navires
Un fort potentiel de croissance et de synergies
Un effet relutif dès la première année sur le résultat net par action du Groupe
Une valeur d’entreprise de 194 millions d’euros, soit environ 15 fois l’EBITDA 2024/20251 avant synergies

GTT annonce la signature d’un accord pour l’acquisition, auprès du fonds d’investissement européen Verdane, de la société Danelec, un acteur de référence dans les solutions digitales avancées de collecte et d’analyse des données maritimes, au service de la performance, de la sécurité et de la décarbonation des opérations.

L’acquisition de 100 % de Danelec, pour un montant de 194 millions d’euros, marque une étape clé dans le développement du pôle Digital du groupe GTT, portant sa base installée à environ 17 000 navires et créant un fort potentiel de synergies grâce à la complémentarité des offres de Danelec, Ascenz Marorka et VPS.

Avec cette opération, le groupe GTT accède, d’une part, au rang de leader mondial sur le segment très porteur de la gestion de la performance des navires et, d’autre part, acquiert une position de tout premier plan sur le segment critique des enregistreurs de données de voyage (VDR2), avec 15 %3 de la flotte mondiale équipée.

Fondée en 1995 et basée à Farum, au Danemark, Danelec est reconnue pour ses solutions technologiques au service de la sécurité, de la performance et de la durabilité des opérations en mer. ​Ses systèmes équipent aujourd’hui plus de 15 500 navires à travers le monde. L’entreprise compte 168 employés et s’appuie sur un réseau de plus de 700 techniciens4 dans le monde, assurant un déploiement et un support de proximité à l’échelle internationale.

Danelec s’est initialement spécialisée dans le développement d’équipements maritimes critiques, en particulier les VDR, véritables « boites noires » des navires. Ces systèmes, conformes aux exigences de l’OMI5 et à la convention SOLAS6, génèrent des revenus récurrents significatifs et nourrissent une relation de proximité avec les clients, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de développement.

Danelec connait aujourd’hui une forte croissance dans les logiciels de sécurité et de performance. Ces solutions permettent aux armateurs, affréteurs et gestionnaires de flotte de prendre des décisions éclairées en temps réel, contribuant ainsi à des opérations maritimes plus sûres et plus performantes. ​

En 2023/20247, Danelec a réalisé un chiffre d’affaires de 330 millions de couronnes danoises (soit environ 44 millions d’euros), dont environ un tiers correspond à des revenus récurrents. La société affichait une marge d’EBITDA ajusté8 de 25 %.

GTT estime que l’acquisition de Danelec aura, dès la première année, un effet relutif sur le résultat net par action du Groupe.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Danelec au sein du groupe GTT. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement dans le domaine du digital et constitue une étape importante pour le Groupe. Danelec est un acteur reconnu de la digitalisation du monde maritime, avec une solide réputation, une base installée significative et un management de grande qualité. Avec cette opération, GTT devient le leader mondial du segment en forte croissance de la gestion de la performance des navires, et se positionne également comme un acteur de premier plan sur le marché stratégique des enregistreurs de données de voyage. Dans un marché du digital maritime en forte croissance, cette acquisition renforce durablement notre position de leadership et crée de la valeur pour nos actionnaires. »


Prochaines étapes :

L’opération devrait être finalisée au début du second semestre 2025, sous réserve des conditions suspensives usuelles.



A propos de GTT :

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone.


Source : Communiqué de presse