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GT PRINT, le spécialiste francilien de l'impression numérique et offset, apporte ses 7 M€ de chiffre d'affaires à l'imprimeur familial ELECTROGELOZ

Lundi 05 octobre 2015 à 15h30 par EQUIDEALS

Le spécialiste francilien de l'impression numérique et offset apporte ses 7 M€ de chiffre d'affaires à l'imprimeur familial Electrogeloz, lequel diversifie ainsi son portefeuille de clients et atteint les 38 M€ de revenus consolidés.
GT Print s'imprime chez un nouveau propriétaire. Fondée en 2013 par Guillaume Felten et Sébastien Perrin suite au rapprochement de Graphic Trappes et Sic Communication, la société francilienne, spécialisée dans l'impression numérique et offset petit et grand format, rejoint le giron de son confrère familial, l'imprimeur parisien Electrogeloz. « En toute fin d'année dernière, Electrogeloz nous a confié un mandat afin de rechercher des cibles lui permettant de franchir un cap en termes de taille, de savoir-faire et d'implantations, explique Jonathan Melloul, chargé d'affaires chez Equideals. Nous en avons identifié plusieurs et GT Print, qui dispose d'un portefeuille de clients complémentaire et de savoir-faire intéressants, s'est imposée comme étant la plus pertinente. » Discret sur le montant de cette opération, qu'il finance en partie via une dette d'acquisition, l'acquéreur passe ainsi de 31 M€ à 38 M€ de chiffre d'affaires consolidé.

Doublement du portefeuille de clients

Mais pas seulement. « Alors qu'il travaillait beaucoup avec le BTP jusqu'ici, Electrogeloz diversifie ainsi son portefeuille de clients, notamment dans le secteur bancaire », ajoute Jonathan Melloul. Un virage appréciable compte tenu de l'environnement économique, plutôt défavorable, dans le BTP. La transaction lui permettrait de doubler la taille de son portefeuille, à 3 000 clients. Employant 46 personnes entre son siège de Trappes (Yvelines) et Paris, la cible, qui était jusqu'ici détenue par ses deux fondateurs - d'après nos sources, l'un d'eux, Guillaume Felten, resterait opérationnel -, vient, en outre, renforcer son implantation parisienne. Et ce, tout en faisant passer sa capacité annuelle de production de 150 millions à 200 millions de pages A4.

L'ensemble de la chaîne de production couverte

Toujours détenu à 100 % par la famille Moreau, Electrogeloz, qui dispose désormais de douze sites de production entre Paris, Trappes, Lyon et Genève, peut maintenant se targuer de couvrir l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la finition de produits petit et grand format. Employant 350 personnes sous la houlette de Sébastien Moreau, petit-fils du fondateur, et de son oncle Frédéric, le groupe, qui a, pour rappel, repris l'agence de création et d'impression numérique parisienne NewWorks, alors en difficultés, en octobre 2013 (lire ci-dessous), ne compte pas en rester là. Réalisant l'impression de 560 000 documents grand format par an, Electrogeloz, qui dispose également d'une activité de gestion documentaire pour des prestations de libraire numérique et d'impression à la demande, prévoit, en effet, de poursuivre - une fois l'intégration réussie - sa croissance organique et ses acquisitions. Et ce, en privilégiant des cibles réalisant entre 3 et 10 M€ de chiffre d'affaires.


- Société cible ou acteur GT PRINT
- Acquéreur ou Investisseur ELECTROGELOZ, Sébastien Moreau
- Cédant FONDATEUR(S), Guillaume Felten, Sébastien Perrin
- Acquéreur Conseil M&A EQUIDEALS, Yves Kerveillant, Jonathan Melloul
- Acquéreur Avocat Corporate - Marie Kanellopoulos
- DD Financière ACA NEXIA, Olivier Juramie

Pour en savoir plus : www.equideals.fr
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de l'acquéreur
  KERVEILLANT Yves KERVEILLANT
EQUIDEALS
  COSSEC Tristan COSSEC
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