Lundi 30 septembre 2024 à 15h00
Flipp Operations Inc. (« Flipp »), entreprise technologique canadienne et leader du merchandising numérique, et MEDIA Central Group (« MEDIA Central »), leader européen du drive-to-store, ont uni leurs forces. Cette transaction, qui définit l’industrie, combine le leadership et l’expertise de ces deux institutions pour servir des milliers de détaillants et de marques de premier ordre sur 27 marchés mondiaux, touchant plus de 400 millions de chefs de famille.
La nouvelle structure de propriété sera dirigée par l'actionnaire majoritaire Truelink Capital et comprendra Insight Ventures, les fonds Bregal Unternehmerkapital et Highland Europe.
Flipp aide les principaux détaillants et marques aux États-Unis et au Canada à améliorer leur merchandising numérique en créant et en distribuant des promotions locales à des millions d'acheteurs engagés. MEDIA Central, avec ses activités classiques et numériques - la branche numérique combinant ShopFully, Offerista et Yagora - propose des solutions 360° basées sur les données aux principaux détaillants et marques d'Europe, d'Australie et d'Amérique latine. Flipp et MEDIA Central conserveront leurs marques et continueront à servir les clients sur leurs marchés respectifs.
« Les détaillants et les marques font confiance à Flipp pour fournir des solutions de merchandising innovantes dans un paysage numérique en constante évolution », déclare Michael Silverman, PDG de Flipp . « Les consommateurs s’attendent à des expériences personnalisées et fluides tout au long de leur parcours d’achat, couvrant à la fois les points de contact en magasin et en ligne. Cette combinaison marque un nouveau chapitre passionnant, nous permettant d’exploiter la puissance combinée de Flipp et de MEDIA Central pour proposer des solutions de drive-to-store de pointe. Cela garantira que les consommateurs disposent de contenus d’achat essentiels, tandis que les détaillants et les marques pourront tirer parti de leurs promotions pour stimuler l’engagement des consommateurs. »
Stefano Portu, PDG de Digital MEDIA Central , commente : « Suite à la fusion de MEDIA Central et de ShopFully l’année dernière, cette transaction représente une opportunité unique de former un leader mondial du marketing Drive-to-Store. En tirant parti de notre plateforme technologique marketing unique, basée sur l’IA, et en investissant conjointement dans les produits et la technologie, nous pourrons offrir encore plus de valeur à nos clients du monde entier. »
Ingo Wienand, PDG de Classic MEDIA Central , ajoute : « Avec Flipp, nous combinons nos forces et notre expertise de manière encore plus cohérente pour soutenir les détaillants en tant que partenaire solide dans le domaine de plus en plus complexe de la communication des offres et pour fournir une valeur ajoutée maximale. »
Cette fusion réunit les dirigeants et la direction de Flipp et de MEDIA Central, créant ainsi une valeur inégalée pour les clients et les acheteurs. Depuis plus d’une décennie, Flipp et MEDIA Central mènent la transition de l’analogique au numérique. Leurs plateformes combinées créeront un réseau de marchandisage numérique avancé et un ensemble de données sur les acheteurs, aidant les détaillants et les marques à se connecter avec les acheteurs. En intégrant leurs réseaux, les deux entreprises serviront des publics complémentaires, étendront leur portée mondiale, accéléreront l’innovation et amélioreront la valeur pour les clients à l’échelle mondiale.
Luke Myers, cofondateur et associé directeur de Truelink Capital , a commenté la transaction et a déclaré : « Grâce à la combinaison de Flipp et de MEDIA Central, nous formerons un leader du marché très attractif, avec des offres de produits complémentaires et une portée mondiale. La solidité financière du groupe combiné nous permettra de stimuler l'innovation et la création de valeur pour notre clientèle de grande qualité composée de détaillants et de marques internationales. Nous sommes enthousiastes à propos de ce partenariat et pensons que l'entité combinée a un brillant avenir devant elle. »
Jan-Daniel Neumann, cofondateur et associé de Bregal Unternehmerkapital , ajoute : « Nous sommes partenaires de MEDIA Central et de son fondateur Stefan Hamacher depuis plus de cinq ans et sommes fiers d’avoir accompagné l’entreprise dans sa transformation pour devenir un spécialiste de premier plan du marketing drive-to-store avec une part de chiffre d’affaires nette internationale et numérique importante. Le rapprochement avec Flipp est la prochaine étape logique pour le groupe et offrira de nombreuses opportunités de croissance à l’avenir. »
Le financement par emprunt de la transaction sera assuré par la Banque Royale du Canada. Blake, Cassels & Graydon LLP, Baker McKenzie agit à titre de conseiller juridique et Stifel à titre de conseiller financier pour Truelink Capital et Flipp. Paul Hastings LLP agit à titre de conseiller juridique et Houlihan Lokey à titre de conseiller financier pour Bregal Unternehmerkapital et MEDIA Central.
La transaction devrait être finalisée d'ici le quatrième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.
À PROPOS DE FLIPP :
Fondée en 2007, Flipp est une plateforme technologique qui réinvente la façon dont les gens planifient leurs achats hebdomadaires. Les plus grands détaillants et marques d'Amérique du Nord utilisent la plateforme Flipp pour créer, organiser et distribuer des expériences de marchandisage visuel numérique et du contenu d'économies à plus de 100 millions d'acheteurs à forte intention. Les ménages utilisent Flipp comme principal outil d'achat hebdomadaire pour décider quoi acheter et où acheter. En moyenne, Flipp aide les acheteurs à économiser 45 $ sur leurs courses hebdomadaires, leurs produits de rénovation, leurs appareils électroniques, leur pharmacie, leurs vêtements, leurs fournitures pour animaux de compagnie et plus encore.
À PROPOS DE MEDIA CENTRAL GROUP :
Le groupe MEDIA Central est un leader européen des solutions de marketing drive-to-store. Le groupe réunit le spécialiste leader de la communication d'offres à 360° basée sur les données, MEDIA Central, la plateforme technologique leader en Europe pour le drive-to-store, ShopFully, ainsi que les experts en communication d'offres numériques, Offerista Group, et les experts en science des données pour le moment de la décision d'achat, Yagora. Il est représenté par plus de 900 employés sur 21 sites en Europe, en Australie et en Amérique latine, et sert actuellement les plus grands détaillants et marques de tous les secteurs dans 24 pays.
À PROPOS DE TRUELINK CAPITAL :
Truelink Capital est une société de capital-investissement de taille moyenne basée à Los Angeles. Truelink associe une solide expérience sectorielle dans les secteurs de l'industrie et des services technologiques à un engagement à établir des partenariats qui génèrent de la valeur à long terme grâce à une stratégie axée sur les opérations. Truelink s'associe à la direction, aux vendeurs d'entreprises et aux fondateurs pour accélérer la croissance grâce à l'exécution d'initiatives stratégiques et à des acquisitions complémentaires transformatrices.
À PROPOS DE BREGAL CAPITAL ENTREPRENEURIAL :
Bregal Unternehmerkapital (« BU ») est une société d’investissement de premier plan avec des bureaux à Zoug, Munich et Milan. Avec 7,0 milliards d’euros de capitaux levés à ce jour, BU est le plus grand investisseur en capital-investissement basé dans la région DACH. Les fonds conseillés par BU investissent dans des entreprises de taille moyenne basées en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Autriche. Avec pour mission d’être le partenaire de choix des entrepreneurs et des entreprises familiales, BU cherche à s’associer à des leaders du marché et à des « champions cachés » dotés d’équipes de direction solides et d’un potentiel de percée. Depuis sa création en 2015, les fonds conseillés par BU ont investi plus de 3,5 milliards d’euros dans plus de 100 entreprises comptant plus de 28 000 employés. Ainsi, plus de 8 200 emplois ont été créés. BU soutient les entrepreneurs et les familles en tant que partenaire stratégique pour développer, internationaliser et numériser leurs entreprises, tout en les aidant à générer une valeur durable sur une base responsable en pensant à la prochaine génération.
Source : Communiqué de presse