Sous l'impulsion d'Eurazeo PME, le Groupe Gault & Frémont a renforcé sa position de leader français de la fabrication d'emballages papier et carton à destination de l'industrie agro-alimentaire grâce à l'accélération de sa croissance organique, à deux opérations de croissances externes et à ses efforts en termes d'innovation.

La société d'investissement Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, annonce la cession à UI Gestion du groupe Gault & Frémont, leader français des fabricants de solutions d'emballages pour les secteurs de la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et traiteur. Cette cession sera réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 40 millions d'euros. Le prix de cession pour Eurazeo PME est de 16,4ME.

Conclue en collaboration avec les dirigeants de Gault & Frémont, cette transmission du capital permettra à la société de poursuivre son développement géographique et sa diversification stratégique au sein d'un groupe de capital-investissement, dans la continuité de la stratégie mise en place depuis 2008.

Eurazeo PME est entrée en 2008 au capital de la société aux côtés de ses dirigeants. Au cours des six dernières années, la société a apporté son soutien financier et stratégique à la réalisation de 2 opérations de croissance externe (Montgolfier et Bio Food Pack), ainsi qu'à la démarche de structuration globale du groupe, en particulier l'intégration d'une politique RSE. Gault & Frémont a su développer son activité sur de nouveaux marchés et s'adresser à une nouvelle clientèle. Il a aussi renforcé sa capacité logistique et de modernisation de son outil industriel et a amélioré ses capacités d'innovation en proposant de nouvelles solutions comme le démontre la nouvelle gamme prometteuse Bio Food Pack (moule de cuisson), en développement depuis 2010. Avec Eurazeo PME comme actionnaire majoritaire, Gault & Frémont a dépassé les 43,0 M€ de chiffre d'affaires et renforcé son organisation.

Erwann Le Ligné, Directeur associé d'Eurazeo PME, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir accompagné Gault & Frémont dans une profonde transformation de son organisation opérationnelle et de lui avoir donné les moyens d'une croissance pérenne. Grâce au travail de grande qualité de Rémi Boitier et de toute son équipe de management, le groupe Gault & Frémont a démontré sa maîtrise industrielle et sa grande qualité de service auprès de ses clients, ainsi que sa capacité d'acquisition et d'intégration. C'est aujourd'hui un groupe solide, innovant et responsable que nous avons choisi de transmettre à l'équipe d'Ul Gestion, aux côtés de laquelle il pourra poursuivre sa trajectoire de croissance en France comme en dehors des frontières. »

Pour Rémi Borner, Président du groupe Gault & Frémont : «Le travail réalisé avec le soutien d'Eurazeo PME depuis 2008 nous a permis de nous affirmer comme référence nationale aux yeux de nos clients traditionnels et également de conquérir de nouveaux clients et de nouveaux marchés comme par exemple le segment de la restauration hors foyer. Le déploiement d'une politique RSE au sein de l'entreprise ainsi que l'ouverture de la société à l'international sont des exemples significatifs de l'impulsion et de l'accompagnement actif d'Eurazeo PME. L'arrivée d'Ul gestion au capital du groupe intervient à un moment propice dans l'histoire de notre entreprise et lui offre des perspectives de croissance particulièrement attractives. »

Jean-Jacques Vaury, Associé Gérant chez UI Gestion, commente : « Nous avons été impressionnés tant par la qualité de service et des produits de Gault & Frémont que par le dynamisme et la vision stratégique de son équipe de management. La démonstration de l'équipe dirigeante à gagner des parts de marché sur ses marchés historiques, à s'ouvrir de nouveaux marchés ainsi que sa capacité à identifier des opportunités de croissances externes et à intégrer les sociétés acquises lui confère de nouvelles perspectives de croissance particulièrement attractives, en France et dans les pays limitrophes. UI Gestion entend accompagner le groupe dans sa stratégie de développement dans les prochaines années. »


Source : Communiqué de Presse Eurazeo PME