EURALLIA FINANCE – Marseille accompagne la reprise de PIM

PIM est leader sur un marché de niche, elle est spécialisée dans la pose d’isolation acoustique en cloison grande hauteur pour le compte de gestionnaires de cinémas, de groupe de BTP, de communes ou d’entreprise.

Depuis plus de 20 ans, elle réalise l’isolation de salles de cinéma, salles de spectacles, de bureaux d’entreprises ou de centres culturels. Reconnue pour son expérience, et la qualité de sa mise en œuvre, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires moyen de 7 M€.

Ses deux dirigeants, Messieurs Gibon et Vajovic, souhaitaient faire valoir leurs droits à la retraite et désiraient transmettre leur entreprise à un dirigeant ayant les mêmes valeurs. Kevin Lapillonne a su les convaincre de lui transmettre leur société.

Titulaire d’un BBA en management de l’EDHEC, Kévin Lapillonne a fait ses preuves dans la direction de sociétés de services. Il a une parfaite maitrise des outils de gestion et du poste approvisionnement, poste stratégique pour l’entreprise. Ses qualités de gestionnaire sont des atouts pour la gestion de projets et le suivi des chantiers de PIM. Pour cette reprise, il s’associe à deux hommes clés de l’entreprise, Fabien Gibon et Ioan Cuq, deux conducteurs de chantiers expérimentés, dans la société depuis plus de 10 ans.

Les projets de développement sont nombreux, tant sur le plan des collectivités territoriales soutenues par le plan de relance de la culture, que sur le secteur privé où les normes acoustiques doivent être respectées.

Kevin Lapillonne a été accompagné par Fabienne Hanras, Eurallia Finance Marseille, pour structurer le projet.

Mission confiée à EURALLIA FINANCE MARSEILLE :

Préparation à la reprise, Estimation, Accompagnement aux négociations, Réalisation du Mémorandum d’informations pour le financement.

Société reprise : PIM – SPACE ANTIPOLIS, 232 chemin de St Bernard,06220 Vallauris

Acquéreur : ACOUSTIC INVEST – 46, boulevard Albert 1er 06600 Antibes

Conseils Acquéreur :

• Conseil M&A : Fabienne Hanras -Eurallia Finance Marseille, Cabinet ALIZE TRANSMISSIION 297 av du Mistral, Espace Mistral bat A , 13600 La Ciotat.

Tel 06 09 20 72 52 f.hanras@eurallia.fr www.eurallia.fr

• Avocat : Alexandra BEHAR, Vivien BONNARD , Cabinet AKHEOS, Le Ponant, 7 av André Roussin, 13016 Marseille
Tel 04 91 46 17 91 a.behar@akheos.fr v.bonnard@akheos.fr www.akheos.fr

• Audits Financiers : Jean Claude Capuono, CROWE FICOREC, 327, bv Michelet, 13009 Marseille
Tel 06 09 50 09 55, jean-claude.capuono@crowe-ficorec.fr

Banques :

BPI Nice , Co financement et Garantie. Anthony Da Silva, Chargé d’Affaires
Société Générale - Centre d’affaires de Toulon : Hélène Brue, Chargé affaires grandes entreprises, Lanig Berthois, Responsable Financements structurés
Banque Postale Nice Sophia Antipolis : Virginie FRANCOU-BENHAMOU, Directrice Agence Grandes Entreprises et Jonathan LORRY, Chargé d’affaires Grandes Entreprises