Mercredi 22 janvier 2025 à 12h30 par EURALLIA FINANCE Lyon - PME Business Consulting

Fondée en 1983, la société COMODIS est spécialisée dans la distribution de produits et de matériels pour l’hygiène et l’entretien BtoB sur la région Rhône-Alpes. Avec 23 millions de chiffre d’affaires en 2024, la société COMODIS connaît une croissance moyenne de 19% depuis 2010 avec un EBITDA supérieur à 15%.

COMODIS, 40 ans de distribution de produits d’hygiène et d’entretien et consommables pour les professionnels

Le dirigeant de la société COMODIS, désirant prendre sa retraite, a confié à EURALLIA Finance Lyon la mission de l’accompagner dans la recherche d’un acquéreur compétent pour pérenniser l’avenir de la société, ses équipes et modèle économique et managérial.

Dans le cadre d’un process compétitif de cession mis en place par l’équipe d’EURALLIA Finance Lyon, Philippe Moncourrier, Benjamin Arnold et Julie Castel, le choix s’est finalement porté sur le Groupe BUNZL, multinationale de référence dans la distribution de produits d’hygiène professionnelle.

Le Groupe BUNZL PLC, présent dans plus de 30 pays, réalise près de 13 milliards de chiffre d’affaires en 2024. La reprise de la société COMODIS s’inscrit dans une stratégie de développement de leur secteur hygiène et nettoyage en France. Le Groupe BUNZL (filiales PLG et HEDIS) a donc tous les atouts pour continuer le développement de la société COMODIS et pérenniser les équipes.
 

Principaux intervenants
▪ Cédant : COMODIS
▪ Cédant – Conseil M&A : EURALLIA Finance Lyon – Philippe Moncourrier, Benjamin Arnold et Julie Castel
▪ Cédant – Vendor Due Diligence : CP&A GROUPE – Pierre-Olivier Arsac et Sylvain Constant
▪ Cédant – Avocat : KELTEN – Laurent Simon, Antonin Thel et Alexandre Hamelin
▪ Cédant – Avocat : FOLLET & RIVOIRE – Renaud Follet
▪ Cédant – Expert-comptable : QINTENS – Ella Gatta-Castel
▪ Cédant – Business Advisor communication : Diana-Paola Lévy et Dominique Leval

▪ Acquéreur : Groupe BUNZL
▪ Acquéreur – avocat : BREDIN BRAT – Alexander Blackburn, Anne Robert et Rima Jirari
▪ Acquéreur – Due Diligence Financière : DELOITTE – Eric Boucharlat et Jade Mati
▪ Acquéreur – Due Diligence Fiscal : DELOITTE TAX – Guillaume Barasc et julien Gutman
▪ Acquéreur – Due Diligence Juridique : CVS AVOCATS – Alexandra Thil et Ornella Costa-Henriques
▪ Acquéreur – Due Diligence Immobilière : JLL – Gildas Lahalle et Coralie Pomarel
▪ Acquéreur – Due Diligence Environnementale : ERM – Aurelien Beckmann

Pour en savoir plus : https://www.eurallia.fr/nos-bureaux/lyon